弘量科技|AIA联手AQUMON打造香港首家保险智投
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作为领先业界的保险机构 ， 友邦香港（以下简称“AIA”）始终以客户为中心 ， 帮助投保“新投资相连寿险计划”（简称“投连险”）的客户在建构投资组合时 ， 可因个人风险承受能力及投资取向做出最合适的资产配置 。 2020年5月 ， AIA借力弘量研究（AQUMON）正式推出香港首创智能投资选择服务 。
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第一阶段的项目将应用于财务策划顾问采用的“互动式销售点”（iPoS）平台 。 客户购买指定的新投连险计划——在完成财务需要分析及风险评估后 ， AIA的智能投资选择服务会按其风险评估分数 ， 配对适合其投资取向的投资组合 ， 用作客户在保单下首次进行投资选项配置时的参考 。
服务会提供超过120个不同产品及风险程度的参考投资组合 ， 并在参考友邦投资管理的全面分析后 ， 每个季度作出调整 ， 以满足不同风险承受能力的客户对投连险的投资需要 。 此外 ， 若客户对投连险下个别资产类别或市场的投资选项感兴趣 ， 智能投资选择服务亦可按其需要 ， 从相关类别的投资选项中给予“星级投资选项”（Best-In-Class）的参考资讯 。
在第二阶段 ， AIA将进一步把智能投资选择服务扩展至不同的电子化服务平台供指定投连险计划的客户使用 ， 让他们能够更自主简易地在保单下建立最适合自己的优质投资组合 。
友邦香港及澳门首席财富管理总监张嘉驹先生表示：“投连险下的投资选项众多 ， 涵盖不同地域及资产类别 。 我们明白部分客户或未能全面、系统地按个人投资需要挑选出合适的投资选项 。 友邦香港贯彻‘以客户为中心’的宗旨 ， 运用我们在金融数码科技的优势 ， 结合友邦投资管理的投资专长 ， 推出香港保险业界首创的全新智能投资选择服务 ， 以互动与灵活的方式 ， 协助投连险客户在保单下轻松建立优质投资组合 ， 活出‘健康长久好生活’ 。 ”
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【弘量科技|AIA联手AQUMON打造香港首家保险智投】作为AIA的合作伙伴 ， 弘量研究自2015年成立以来已在智投领域全力拼搏近五年 ， 见证了智能投顾业态从边缘市场崛起 ， 逐渐被主流吸纳 ， 与传统金融互利共生 。 弘量研究始终相信 ， 在亚洲45万亿财富管理的巨大市场转型中 ， 自动化资产配置与算法投资将极大改变金融服务链条业态 ， 大幅降低门槛 ， 为投资人带来长期稳健的收益 。 而我们也将不遗余力地秉持“金融+算法+IT”三位一体的服务宗旨 ， 为促进海内外金融机构财富管理数字化转型贡献坚实力量 。
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