美股暴跌，A股居然抗住了！难道是因为注册制？
文/菠菜的星空昨晚美股的大跌 ， 似乎宣示了美联储上一阶段投放的流动性在二级市场上消耗殆尽 。 恰恰对岸此刻又有着懂王这样的角色坐镇白宫 ， 叫嚷着提前复工 ， 市场对疫情的蔓延将更加担心 。 再加上从5月底全美各地的游行 ， 不知道又有多少的新冠病毒在热闹的人群中不断的复制自己 。 当然 ， 这算是导火索 ， 菠菜个人觉得花完联储的银子来回购自己股票的美股头部公司 ， 这轮气数已尽 。出乎所有人的意料 ， 今天大A跌的并不多 ， 上证基本收平（跌了1.16点） ， 而深成指和创业板还翻红了 。 真是可歌可泣 ， 算是坚挺 。 背后一个重要原因 ， 菠菜认为是市场上疯传的本月创业板注册制要落地 。 红墙在昨天发了一个重量级关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见 ， 这显然是抓落实的 。 一提到落实 ， 就要有个时间表 。 这文件里最刺眼的就是六月底之前出注册制方案 。
同一天 ， 宇航大厦办公厅副主任李钢在上海的一个重要论坛上表示 ， 创业板注册制已经完成公开征求市场意见 ， 将尽快向市场发布……到底有多快呢？还有江湖上算命的声称就这周末 ， 将要有重大制度突破 。
从盘面上看 ， 资金还算是比较认可这个创业板的上涨逻辑 。 讲真 ， 几个交易所 ， 上交所、深交所、港交所（以前的联交所）之间本身就构成了竞争关系 。 特别是在中概集体要回归的当下 ， 更是要加班加点抢业务 。 这里尤其是那些电子、半导体行业的公司 ， 更是抢手 。 交易所说到底是一门赚服务费的生意 ， 谁都想挖点成长潜力大的公司来做镇店之宝 。 比如说上交所的科创板抢到了中芯国际 ， 自然是让深交所看着眼红 。 因此 ， 这轮注册制本身是交易所这个层面的需求所致 ， 迅速落地的可能性极大 。 如果你提前埋伏了创业板ETF ， 到了公布的时候可以完美躺赢 。当然 ， 一直醉心于半导体的菠菜更关注的是行业内优秀的公司 ， 最好是估值洼地的 。 这两天 ， 不少人开始关注合肥 ， 因为人家不仅当年留住了中科大 ， 还培养了继科大讯飞之后的京东方 ， 接着还下血本引来台湾联发科、合肥长鑫等一批优秀的公司 。 其实 ， 不仅是合肥 ， 但凡有点远见的地方政府早就意识到我国在半导体、电子行业上的差距 。 就拿上海而言 ， 差不多20年前 ， 就由投互联网公司转向了投半导体 。 比如产业园张江高科孵化了一批优秀公司 ， 一个个的亮相在科创板 。 这才是真正的投资 ， 妥妥的人弃我予 ， 人予我给 。 可以说张江高科的逻辑就是买科创板半导体上市公司ETF的逻辑 ， 基本可以躺赢（此处不是荐股 ， 就是举个栗子） 。 关于产业园的逻辑可以参考产业园︱国开行投1000亿！产业园还卖商品房？ 一文 。
张江高科算是孵化半导体公司比较成功的园区今天英国BBS爆料ARM切断了对华为所有供应 。 其实这种说法也不严谨 ， 因为ARM本身提供的是芯片架构 。 这事从去年11月底就讲过 ， 我们在《又一家公司逃离美国 ， 是知止不殆吗？》一文中有深入探讨 。 不过华为早就有替代的RISC-V 。 相关上市公司也可以关注 ， 但架构这东西不一定能炒持久 。 今天市场又有一个新的方向——游戏 。 原因是：1.三季度有一大批游戏憋到集体上架；2.全球疫情还没有明显掉头（我国除外） ， 游戏可能对于某些特定群体是一种刚需；3.头条系（字节跳动）花大价钱加码游戏 ， 与一些上市公司签协议的同时 ， 又在做IP、周边衍生品 。 这是真金白银的砸钱 。 菠菜一想 ， 腾讯的卖点也是游戏 ， 看来头条要与腾讯正面交锋了；4.游戏龙头索尼开发布会 ， 请了一批采访人员 ， 最近软文广告也少不了舆论造势 。 网易二次上市的同时 ， 市场也关注网易的卖点之一是游戏（大话西游IP是中国游戏史上最长久生命力的IP） 。
现在的游戏手柄可以是比我上学时先进太多了至于投资选标的 ， 与字节跳动签约的公司可以考虑 ， 另外给游戏公司提供生产手柄等游戏配件、卖IP的公司都可以看看 。 游戏难道不是消费吗？我觉得算是 ， 而且有望接力免税店 。注：本文不构成投资建议 ， 股市有风险 ， 投资需谨慎 ， 没有买卖就没有伤害 。 返回搜狐 ， 查看更多
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