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|禁令一个月后，华为未来的关键时间节点( 三 )


华为一个月就会消耗大约6000万个手机处理器 ，
这样在2021的第一个和第二个季度 ， 华为智能手机的巨大挑战就来了 ， 手机存货逐渐耗尽 ， 其终端业务营收将会面临的下滑 。
2021年也是华为生存面临的第一个重大门槛 ， 至于如何应对 ， 后面再说 。
在之前的文章里面分析过 ， 5G网络对于华为才是核心 ， 华为一定是力保5G网络建设 ， 而5G基站建设所需要的芯片数量并不多 ， 以中国为例 ， 按照工信部的说法 ， 2019年底我国已经建成了13万个基站 ，
而三大运营商和中国铁塔今年5G投入达1973亿元 ， 预计2020年年底5G基站数超55万个 ， 当然以我国的执行力 ， 很可能会超额完成达到60万个 ， 也就是中国预计将在2020年建设42万-47万个5G基站 。
中国是全球5G建设的核心区域 ， 全球5G基站建成量在2020年底也即是100万级别的水平 ， 可见芯片需求量并不大 ， 是完全无法和华为智能手机比的 ，
华为2019年3月发布的P30系列旗舰手机 ， 上市6个月销量高达1650万台 。 |禁令一个月后，华为未来的关键时间节点
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华为的基站芯片常态备货+120天继续生产 ， 是可以保证长时间的给基站的供货的 ， 按照一年几十万个5G基站的发货量 ， 囤积2年的芯片是可行的 。
而根据日经中文网5月28日的报道 ， 其从自己的渠道获悉 ， 华为囤积了1.5年-2年的美国芯片来供给自己的基站和服务器使用 。
注意日本经济新闻也是著名的小道消息传播者 ， 其没有披露来源的消息很多时候也并不一定准确 。
但是我认为 ， 从逻辑和可能性上判断 ， 为5G基站囤积1-2年的芯片是华为可以做到的 ， 尤其加上120天的持续产出 ， 我倾向于认为囤货一定可以超过一年的用量 ， 达到2年的备货问题不大 。
因为基站的CPU还用不到5nm ， 那么大的设备 ， 没有必要像手机一样追求小巧 ， 这意味着产能不会受到5nm产能的限制 。
|禁令一个月后，华为未来的关键时间节点
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那么这对华为是一个好消息 ， 因为5G建设是从2019年开始的 ，
根据2019年11月21日工业和信息化部部长苗圩的讲话 ， 当时全国已经开通5G基站达到11.3万个 ， 预计到年底将达到13万个 。 因此光是中国在2019年就已经建设了13万个基站 。
因此如果说2019年是5G的序幕的话 ， 2020年是全球5G基站建设的高峰期的第一年 ，
如果华为的芯片存货能够持续2年的时间 ， 从数量上看并不难办到 ， 那么是可以保证2020-2022年这三个建设高峰年的供应的 ， 这也意味着 ， 尽管在美国制裁下 ， 华为注定会失去一部分客户的订单 ， 但是仍然是全球5G领域的主要玩家 。 |禁令一个月后，华为未来的关键时间节点
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这非常重要 ， 因为华为如果不能在5G网络建设高峰期抢占位置 ， 那么后面就会很麻烦了 ， 总不能让客户把花巨资刚刚建成的网络又全部换成华为吧？
所以华为保住2020-2022年的通信网络建设 ， 问题不是太大 ， 对于通信设备来说 ， 关键节点是在2022年 。
那么2022年之后怎么办 ， 我们本文后面再说 。
但是 ， 到2022年中或者年底 ， 华为的通信设备业务也会迎来芯片囤货耗尽的挑战 ， 那么2022年是华为面临的第二个门槛 。
2：华为需要坚持多久？
如果一切没有变化 ， 美国没有延期 ， 也不考虑中美博弈的因素 。
那上面已经说了 ， 华为还有2年的时间 ， 到2022年中或者年底 ， 其核心业务的5G通信设备也会面临无法发货的风险 ， 当然如果我们更乐观一点 ，
华为从现在开始主动采取业务收缩 ， 放弃一些边缘的客户 ， 集中给核心和重要客户供货 ， 又或者华为实际囤积的芯片比估计的还要多 ，


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