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基金公募“牵手”科创板一周年 1561只基金重仓101家公司

本报采访人员 王思文
公募基金作为资本市场中一支重要的机构力量 ， 在科创板市场上所起的作用举足轻重 。 统计数据显示 ， 在网下打新方面 ， 共有2735只基金产品成功获配科创板新股 ， 132家公募基金全程参与 ， 获配新股总金额高达418.72亿元 。 在持仓方面 ， 共有1561只基金产品重仓101只科创板个股 ， 持仓数量合计约2.3亿股 ， 对应持仓市值达190.6亿元 。
前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》采访人员采访时表示：“科创板这一年整体运行平稳 ， 注册制试点成功 ， 公募基金在科创板发展过程中十分重要 ， 起到了活跃市场的作用 ， 为投资者投资科创板打通了一个重要的投资途径 。 ”
132家基金打新科创板
从第1只科创板股票华兴源创(688001,股吧)到第112只科创板股票复旦张江 ， 近一年时间里 ， 科创板新股网下配售名单中出现大批专业机构投资者 ， 社保基金、养老金、公募基金等账户频繁现身 ， 基金产品类别包括权益基金、指数基金、ETF产品等 。 在科创板打新的基金队伍中 ， 既有规模百亿元的爆款基金 ， 也有规模不足5000万元的迷你基金 。
《证券日报》采访人员注意到 ， 到目前已有112只科创板股票公布网下打新结果 ， 共有2735只基金产品成功获配科创板新股 ， 分属132家公募基金旗下产品 ， 获配新股总金额高达418.72亿元 。 目前打新成功率最高的基金产品是国联安小盘精选混合 ， 共获配107只科创板新股 。 包括国联安精选混合在内的71只基金成功中签科创板新股的数量均超过100只 ， 另有813只基金成功中签80只以上 。
为了规避关联交易 ， 基金公司无法参与股东方作为主承销商的科创板股票的打新 ， 据此计算出的基金公司的“打新成绩”显示 ， 南方基金、广发基金、易方达基金、鹏华基金、富国基金(博客,微博)、嘉实基金(博客,微博)等6家基金公司旗下均有基金打中80只以上的科创板新股 ， 打新能力突出 。
公募基金缘何能如此高频率地中签科创板新股呢？科创板新股发行规则变化很大 ， 除了将个人投资者的投资门槛提高之外 ， 网上抽签比例占总发行量比例也降到15%-40% ， 网下占比提升到70%左右 。 另外 ， 科创板网下申购只允许机构投资者参加 ， 在这双重因素作用下 ， 科创板新股网下申购的中签率大幅提升 。
在科创板新股发行过程中 ， 发行人会对网下投资者进行分类配售 ， 将机构投资者分为A类、B类和C类：A类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金等；B类投资者为合格境外机构投资者资金；其他投资者均算做C类 。 按照中国证券业协会相关规定 ， 主承销商在开展投资者选择和股票配售工作时应予以A类优先考虑 ， 同时大幅提高私募基金的准入门槛 ， 符合要求的C类投资者数量大幅减少 。 这也是A类投资者在参与科创板打新能获较高比例配售的原因之一 。
这一年来 ， 公募基金作为A类投资者 ， 已成为科创板打新的绝对主力 。 《证券日报》采访人员梳理后发现 ， 112只科创板新股在网下共向投资者配售40.15亿股 ， 公募基金合计配售21.6亿股 ， 在网下投资者中占比达53.8% 。
粤开证券研究院策略分析师殷越对《证券日报》采访人员表示 ， 公募基金在打新科创板时能够脱颖而出 ， 主要有三方面原因：首先 ， 公募基金对科创板打新参与度较高；其次 ， 市场参与者增加 ， 提升网下报价的博弈程度 ， 公募基金作为专业的投资机构 ， 具备较完善的研究体系和定价体系 ， 报价精准度较高；第三 ， 中签率提升的同时 ， 也使得新股发行价格更趋于理性 ， 符合市场定价水平 。
公募基金打新科创板的收益到底有多少？一位公募基金的基金经理对《证券日报》采访人员表示：“科创板打新产品的收益不仅来源于新股上市发行的收益 ， 还有底仓收益 ， 所以只要保证一方面的收益 ， 打新基金的绝对收益就很可观 。 当然 ， 有一部分科创板股票出现破发情况 ， 但这未必是坏事 ， 会让投资者在询价时避免盲目报高价 ， 有助于科创板估值回归理性 。 ”


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