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诗与星空|4000个特斯拉超级充电桩的投资机会


文：诗与星空(ID: SingingUnderStars)
特斯拉称 ， 计划2020年在中国继续新增4000个以上超级充电桩 ， 这个数字是过去五年总量的近2倍 。
几乎同时 ， 北京发布了《北京市加快新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》 ， 其中提到未来三年内 ， 北京建设不少于5万个充电桩 。
从全国范围看 ， 截至5月份 ， 全国充电桩保有量129.9万台 ， 其中 ， 公用充电桩55.1万台 。 充电桩的总量 ， 甚至已经超过了全国加油站的加油枪数（按10万座加油站、平均每个站10把枪测算） 。
表哥已经鼓吹了很久以电动车为主的新能源了 ， 在政策的推动下 ， 2020年将进入全新的高速发展阶段 。
经过梳理 ， 其中 ， 特斯拉的充电桩供应链主要有以下有关公司 。
诗与星空|4000个特斯拉超级充电桩的投资机会
本文插图

其中 ， 特锐德是最知名的充电桩厂家 ， 旗下子公司特来电的充电桩在国内市场占有率最高 ， 超过20万个 。
我们原以为的充电站是这样的：
诗与星空|4000个特斯拉超级充电桩的投资机会
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想当然的认为充电站充电速度慢、通过效率低 ， 远非加油站的方便可以比拟 。
然而实际上现在的充电桩是这样的：
诗与星空|4000个特斯拉超级充电桩的投资机会
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特来电等充电桩厂商 ， 把充电桩做到了各大城市的地下停车场 。
有CBD ， 有商业街 ， 有大型社区… …
加油场景下 ， 虽然加油时间快 ， 但你总要单独去一趟 。
充电场景下 ， 虽然充电时间慢 ， 但你总要上班、逛街、吃饭 ， 捎带着就充上电了 。
串联和并联的区别 ， 场景发生了本质变化 ， 也就形成了“降维打击” 。
现阶段 ， 由于充电桩相对较少 ， 燃油车抢占电动车充电车位等问题 ， 客户体验还不算太好 ， 当充电桩遍布每个停车场的时候 ， 客户体验就会发生巨变 。 从新基建的进程看 ， 这一天越来越近了 。
一、
艰难的投入期
几乎所有的充电桩厂商都有一个共同点 ， 那就是缺钱 。
比如特锐德 ， 公司账面借款45亿 ， 接近全年营收 ， 利息支出连续两年2.5亿 ， 甚至超过全年净利润 。
诗与星空|4000个特斯拉超级充电桩的投资机会
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数据来源：iFind ， 诗与星空
随着充电桩的规模不断扩大 ， 公司近年来营收高速增长 。 由于投入期对资金占用比较大 ， 政府补助杯水车薪（每年1-2亿） ， 拖累了公司的业绩 。
但是从长期来看 ， 随着电动车销量的不断增加（2019年 ， 纯电动车销量占全部汽车销量的5% ， 含插电混动占10%） ， 公司占据了资本、布局的优势 ， 即将成长为充电桩行业的“两桶油” 。
5月19日 ， 公司发布公告 ， 称和华为签署战略合作协议：双方将通过全面合作和资源共享 ， 充分发挥各自在网络通信和充电领域的技术优势 ， 推动桩联网建设和智能充电业务发展 ， 升级新能源车的服务生态圈 ， 创新用户最佳体验 ， 共同开创智能充电产业未来 。
华为在汽车行业投入了巨大的研发支出 ， 虽然不直接造车 ， 但早早布局车联网、新能源车等领域 。
二者强强联手 ， 未来不可限量 。
二、
新基建拉动充电桩设备爆发
在经济形势相对困难的形势下 ， 进行基建投资是比较迅速的带动经济的方法 。 而这次提出的新基建概念 ， 则有倾向性的在5G、工业互联网、新能源等领域进行投资 。
以充电桩为主要内容的新能源投资 ， 将成为新基建的主流之一 。
1、智慧能源
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