轻金融|太凶猛了！某城商行的消费贷规模，比农行、招行还大
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上市城商行消费贷最全盘点：
上海银行2019年的消费贷规模比农行、招行还大；宁波银行消费贷占零售比重最高 ， 达到了79%
本文由「轻金融」出品
作者：jack
说明：本文仅分析城商行消费贷业务趋势 ， 关于银行消费贷产品与整体市场趋势 ， 参见轻金融文章：银行消费贷大起底！
一句话总结上市城商行消费贷的“凶猛”：
从绝对规模来看 ， 2019年 ， 有3家城商行的消费贷规模超千亿：上海银行1751亿元、江苏银行1628亿元、宁波银行1419亿元；
从占比看 ， 消费贷占零售贷款比重超过50%的城商行有5家 ， 分别为：宁波银行（消费贷占零售贷款比重达78.9%）、天津银行（72.09%）、哈尔滨银行（57.18%）、西安银行（54.5%）、上海银行（50.4%） 。
一、“狂飙突进”的城商行
不同类型的银行 ， 在零售贷款领域形成了不同的侧重点：
在国有行中 ， 四大行的房贷占比目前均保持在80%左右 ， 信用卡占比10%左右 ， 消费贷占比仅3%；
股份行的零售贷款结构总体相对均衡：房贷占比在30%~45%之间 ， 信用卡占比约1/3 ， 消费贷占比基本在10%左右（个别超20% ， 规模较小的股份行占比40%）；
城商行的零售贷款差异较大 ， 有的银行房贷占比超90% ， 也有的经营贷占比超40%；规模较大的城商行有一个共同点 ， 是近几年消费贷发力明显 ， 以此来做大零售规模、做高零售利润 。
1、3家城商行消费贷规模破千亿
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先来看上市银行消费贷整体规模 ， 11家消费贷超千亿的银行中 ， 有8家全国性银行 ， 其中平安银行消费贷规模最大 ， 高达3366亿元；
3家 超千亿的城商行中 ， 上海银行的消费贷规模超过了农行、光大银行和招行；江苏银行和宁波银行的消费贷规模 ， 也比光大银行和招行还要大 。
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从城商行消费贷规模排名来看 ， 上海银行、江苏银行、宁波银行、天津银行、哈尔滨银行都在500亿以上；其他超过200亿元的还有杭州银行、重庆银行、南京银行、西安银行、九江银行 。
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2、谁在扩张 ， 谁在收缩
2019年消费贷规模增幅超过100%的城商行：盛京银行增幅458%、徽商银行261%、青岛银行150%、九江银行124%；
2019年消费贷规模增幅超过50%的城商行：长沙银行99%、西安银行90%、江苏银行54%；
2019年消费贷收缩的城商行：贵阳银行规模下降91%、晋商银行规模下降45% ， 郑州银行、成都银行、中原银行、哈尔滨银行的消费贷规模也出现不同程度下降 。
3、占零售比重：宁波银行接近80%
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除了宁波银行的79% ， 其他消费贷占零售贷款比重超过50%的城商行 ， 还有天津银行、哈尔滨银行、西安银行、上海银行 ， 这些银行多数消费贷绝对规模也较大 。
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4、有银行消费贷不良率20%
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与全国性银行消费贷不良率均上升不同 ， 城商行的消费贷不良率半数上升、半数下降 ， 这与各家银行的消费贷发展策略密不可分 。 关于这个特点 ， 我们在上一篇文章中曾有分析 。
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