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普华有策|砂石骨料用破碎筛分设备行业供需及技术趋势（附报告目录）( 二 )


随着砂石矿资源管理和生态环境保护力度的加大,全国砂石矿山供给结构也得到了改善 ， 整体特征表现为“梯度上升一增一减” ， 即:生产规模等级由小到大逐年保持一定上升趋势,大型乃至年产量千万吨级的超大型砂石矿山数量稳步增加 ， 小型、微型砂石矿山在加速减少 。 从矿山数量上看 ， 截止2018年底 ， 全国在册砂石矿山总计17,244家 ， 较2013年末减少69.22%,净减少38,788家 。
2014-2018年全国砂石矿山数量分析
普华有策|砂石骨料用破碎筛分设备行业供需及技术趋势（附报告目录）
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资料来源：中国砂石协会、普华有策整理
在近几年环保政策趋严、砂石骨料行业关停并转等政策因素驱动下 ， 砂石矿山规模和集中度有所改善 ， 但超大型、大型和中型砂石矿山的数量仍然较少 ， 与发达国家差距较大 。 2018年 ， 我国超大型、大型和中型砂石矿山仅占全部砂石矿山的33.69% ， 而年产100万吨以下的小型、微型砂石矿山多达11,434家 ， 砂石矿山结构优化的工作仍然任重道远 。 未来 ， 随着超大型、大型和中型砂石矿山形成的砂石优质产能替代小型、微型砂石矿山的落后产能进程的推进 ， 将持续带动破碎筛分设备特别是适应大中型矿山的大型化、中高端破碎筛分成套设备的市场需求 。
（3）砂石骨料行业景气度上升
近年来 ， 受砂石骨料行业供给侧改革、环保政策趋严等因素影响 ， 砂石骨料生产商数量急剧减少行业集中度快速提升:同期 ， 砂石骨料的需求稳步增长 ， 由2016年的180亿吨增长至2018年的208亿吨 。 前述两项因素推动骨料价格快速上涨 。 根据中国砂石协会统计 ， 全国骨料平均离岸价格(场地价格)由2016年初的26元/吨升至2018年底的65元/吨 ， 价格的累积涨幅为150%;同期 ， 与砂石骨料相关的水泥和混凝土价格指数也上涨较多 。 砂石骨料行业供需的变化使得行业内企业的经营效益显著提升 。 2016-2018骨料行业平均收益率分别为39.35%、45.23%和57.34% ， 上升趋势明显 。 砂石骨料行业的高景气度引发各类资本的密切关注 ， 以海螺水泥、华新水泥为代表的建材上市公司陆续延伸骨料产业 ， 淮北矿业、宏大爆破等矿山工程上市公司也在重点布局砂石骨料业务 ， 商业银行和投资基金陆续进场 ， 砂石骨料行业资本流入加速 。 下游客户盈利能力的改善也推动了破碎筛分设备特别是中高端破碎筛分设备市场的发展 。
（4）砂石设备市场需求分析
近年来 ， 随着城镇化、基础设施建设、房地产开发的逐步推进 ， 作为工程建筑的大宗原材料 ， 砂石骨料的市场消费量逐年攀升 ， 2018年砂石骨料年消费量达208亿吨 ， 占全球砂石骨料总消费量的50%以上 。 另一方面 ， 生态文明建设纳入社会主义事业总体布局,生态文明建设工作上升到前所未有的高度 ， 环保政策逐步收紧 ， 环保督查常态化 ， 天然砂石资源开采活动被大幅限制 ， 导致天然砂石供给快速下降 。 在上述因素的推动下 ， 机制砂的生产消费量不断增长 ， 2018年机制砂占砂石骨料总消费量的比例超过80% ， 预计未来机制砂占比将进-步提升 。
受机制砂需求增加、应用占比提升、骨料价格总体上涨等因素的综合影响 ， 近年来 ， 砂石骨料行业对上游破碎筛分设备的市场需求明显增大 ， 尤其是随着一大批大型、超大型现代化砂石骨料项目陆续建设 ， 大型破碎筛分成套设备的市场需求显著提升 。
3、技术发展趋势
发展趋势上 ， 未来破碎筛分设备将主要朝着集约成套化、智能信息化、节能环保化、便捷移动化等方面发展:
破碎筛分设备趋势
普华有策|砂石骨料用破碎筛分设备行业供需及技术趋势（附报告目录）
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资料来源：普华有策
(1)集约成套化
伴随着我国矿山环保治理、产能整合进程的推进 ， 矿山资源将日益集中于管理规范、组织高效、资金雄厚、运营优良的大中型矿业企业 ， 该等企业对设备的产量、生产效率、环保合规、智能化等方面的高要求使得大破碎比、高效率、稳定性高、环保智能、可实现集约化生产的成套设备需求大为增加 ， 与此同时高能耗、低产出、工艺简单、稳定性差的单机设备需求逐步萎缩 。 因此 ， 集约成套化已逐步成为包括破碎筛分设备在内的矿山机械行业的未来发展方向 。 就砂石矿山设备而言 ， 砂石骨料企业的未来模式是建立砂石骨料工厂 ， 实行工厂化管理 ， 工厂实行智能化管理 。 由于砂石骨料为混凝土的主体组分 ， 大型砂石骨料生产企业将向下游混凝土、混凝土预制件等领域发展 ， 进-步发展成为绿色建材产业园 。 砂石骨料生产企业的集约化、规模化生产的趋势必然要求破碎筛分设备朝集约成套化方向发展 。
(2)智能信息化
破碎筛分设备长期在较为恶劣复杂的环境下工作,对其运行的稳定性要求较高 。 破碎筛分设备实现智能信息化后 ， 可实现远程操控、自动检测等功能 ， 有利于缩减操作人员数量、节省运营成本、提高工作效率、改善操作环境 ， 因此智能信息化的破碎筛分设备必将成为未来市场需求的主流 。 智能信息化主要体现在作业流水线具备终端设备的数据采集能力、设备运行数据的自动分析能力、设备故障的自主诊断能力、流水线生产节拍的闭环自适应调整能力、流水线运行数据的云端传输能力 。 例如 ， 采用PLC技术结合触摸屏控制的新型智能化破碎筛分设备控制系统可以实现生产的全程集中控制 ， 还可对破碎机的轴承系统进行振动和温度等参数的远程监测 ， 使操作人员直观了解整套设备的运行情况 ， 且产品供应商在产品使用过程中可提供远程监控服务 ， 从而降低用户的系统维护成本 。


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