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爱奇艺，腾讯腾讯入股爱奇艺成最大股东？视频江湖即将生变？

爱奇艺6月16日在美股盘前暴涨40% ， 此前的爱奇艺早已失宠 ， 并淡出基金经理的核心股票池 ， 有消息称腾讯计划从百度手中收购爱奇艺的大部分股权 。
因受新玩家的挑战 ， A股芒果超媒(300413,股吧)、美股B站以及抖音的崛起 ， 爱奇艺、腾讯、优酷在视频行业三国杀的局面正在改变 。 在中国公募基金经理重金持股下 ， 芒果超媒凭借在A股的1000亿市值 ， 早已超过爱奇艺公司 ， 哔哩哔哩也因国内QDII基金的偏爱 ， 市值在今年5月底一度超过爱奇艺 ， 令人尴尬的是 ， 今年初截止到6月15日 ， 芒果超媒、哔哩哔哩公司双双实现股价翻倍 ， 然而同期爱奇艺股价下跌约20% 。
与此同时 ， 抖音母公司日前实现估值1000亿美元的消息 ， 以及抖音在2020年春节期间首次替代腾讯、爱奇艺 ， 耗资6.3亿元购买一部电影在手机上免费播放 ， 已引起腾讯与爱奇艺的不安 。 业内人士指出 ， 若腾讯收购爱奇艺 ， 双方的影视内容购买开支最高可省去50% ， 意味着爱奇艺一年最高可节省120亿人民币 。
传统视频巨头优越感已经丧失
6月16日 ， 爱奇艺美股盘前涨超40% 。 环球时报旗下网站引用路透社消息称 ， 腾讯计划入股爱奇艺 ， 拟成为爱奇艺最大股东 。
此前也有媒体报道称 ， 腾讯已经与拥有56.2%爱奇艺股权的百度进行接洽 ， 计划成为爱奇艺最大股东 。 腾讯与爱奇艺对此均表示 ， 不予置评 。
券商中国从知情人士处获悉 ， 爱奇艺与腾讯视频的合并可能 ， 在业内预期很久 ， 尤其在移动互联网的短视频崛起后 ， 传统的长视频行业正在丧失优越感 。
“视频行业的玩家越来越多 ， 而且有很多公司已经超过腾讯视频、爱奇艺、优酷”北京一位TMT行业人士认为 ， 抖音公司的估值已不可想象 ， 抖音在2020年春节期间首次购买一部电影进行播出 ， 已经震撼了传统的电影购买者爱奇艺和腾讯 。
在此之前 ， 爱奇艺和腾讯的购买方式 ， 也仅仅是电影从电影院放映完毕后 ， 才让电影在视频网站上播放 ， 但字节跳动公司直接令抖音替代了电影院 ， 当然也替代了爱奇艺和腾讯 。
业内人士强调 ， 这显示出抖音公司在未来将大概率布局影视类长视频 ， 这正是爱奇艺、腾讯视频的核心业务 。
爱奇艺的业绩也让人担心 ， 因为该公司必须降低内容购买成本 ， 与腾讯的合并最大好处就是省钱 。
合并最高可节省50%的内容开支
“如果合并了 ， 意味着只需要花一份钱 ， 就可以在两家网站上播出 。 ”华南地区的一位私募基金人士评论认为 ， 理论上说 ， 如果一部电影 ， 腾讯和爱奇艺各使用2000万的版权购买费用 ， 两家合计给电影公司贡献4000万 ， 但合并后只需要一家出2000万就可以在两家网站上播放 。
5月19日 ， 爱奇艺公布了截至2020年3月31日的第一季度未经审计的财务报告 。 财报显示 ， 2020年一季度爱奇艺总营收达到76亿元人民币（约合11亿美元） ， 同比增长9% 。 截止第一季度末 ， 爱奇艺的订阅会员规模达到1.19亿 ， 同比增23% ， 单季度订阅会员净增长1200万 。
尽管爱奇艺的数据表现不错 ， 但由于商业模式上的硬伤 ， 爱奇艺依然无法走出持续亏损的困境 。
爱奇艺商业模式上的“硬伤”在于 ， 它必须付出高昂的内容版权成本 ， 去购买大量的电影、动画以及电视剧内容 。 也就是说 ， 爱奇艺实际在为演员、导演、制片人和影视公司打工 ， 而不是为投资者打工 。
券商中国采访人员注意到 ， 自2016年起 ， 爱奇艺在内容购买上的开支增长一直维持在60%以上 ， 也就是说 ， 内容价格越来越高 。 2020年的最新财报也显示 ， 爱奇艺第一季度营收成本为79亿元 ， 同比增长9% 。 其中 ， 内容成本高达59亿元 ， 同比增长11% ， 占营收成本的75% 。 但是爱奇艺的在线广告营收仅为15亿元 ， 同比下降27% 。
后浪快速崛起令前浪不安


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