电动汽车消费者的需求变了
作者丨丁唯一编辑丨张男、张宇喆国内车市终于出现回暖迹象 ， 曾经一路狂奔的中国新能源车市却依然处于寒冬中 。中国汽车工业协会数据显示 ， 今年5月 ， 国内汽车产销延续了4月的正增长态势 ， 分别同比增长18.2%和14.5% 。 但在中国车市整体回升的同时 ， 我国新能源汽车销量同比下跌23.5%至8.2万辆 。自2018年下半年开始 ， 国内车市逐渐趋冷 ， 新能源汽车市场变成了行业“火炬” 。 每月都保持两位数的同比增幅 ， 让新能源汽车市场成为行业继续保持信心重要因素之一 。但当时间走到2019年7月 ， 补贴退坡政策开始施行 ， 最后的“火炬”也熄灭了 。 自补贴退坡实施起 ， 新能源汽车市场便从未走出下行通道 。 今年2月 ， 中国新能源汽车市场跌幅达到了历史最高的70% 。
制表人/ 亿欧汽车分析员 丁唯一刚刚过去的5月 ， 是中国新能源汽车销量连续下跌的第10个月 。 从跌幅来看 ， 这一市场距离回暖还有很长的路要走 。从“增长引擎”到“销量黑洞” ， 中国新能源车市发生了什么？消费者真正需求又在哪里？01 跌跌不休新能源车市的大幅下跌持续到今年5月 ， 主要还是去年补贴大幅退坡的余震所致 。2019年6月26日 ， 中国新能源汽车市场迎来史上最大补贴退坡——不仅地方政府补贴金额取消 ， 国家补贴标准也将降低50%以上 ， 整体退坡幅度超过60% 。受此影响 ， 新能源汽车市场在随后的7月份出现了三年以来的首次同比下滑 。 专家似乎对这次下滑早有心理准备 ， 中国汽车工业协会副秘书长师建华坦言：“补贴退坡过渡期结束后 ， 新能源汽车销量下滑是可以预见的 。 ”根据过往经验 ， 过去几年的补贴退坡都为新能源汽车销量带来了明显的波动 。
推广免费满级VIP ， 十倍高效挂机 ， 集结幻兽 ， 经典回归！制表人/ 亿欧汽车分析员 丁唯一对于新能源汽车这个尚未成熟的市场而言 ， 补贴政策的重要性不容忽视 。 由于动力电池的成本居高不下 ， 即使是规模相对较大的车企也需要补贴助力 。最早入局新能源领域的比亚迪 ， 自2011年~2019年已累计获得政府补助约为84.52亿元 ， 占其同期净利润总额的45%以上 。另一个新能源汽车主力军北汽新能源也一样 。 该公司能在2019年实现利润正增长 ， 很大程度上在于公司得到了一笔10.41亿元的政府补助 。 而在2018年 ， 北汽新能源共获得53.7亿元的政府补助和新能源补贴 ， 相当于其营业总收入的30% 。补贴大幅退坡 ， 车企为了生存不得不通过涨价来消化突然多出来的成本 。 即使有车企宣布不涨价 ， 其终端优惠也已经大幅缩水 。 价格的上涨降低了市场对新能源汽车的需求 ， 导致销量下滑 。 同时 ， 补贴退坡也降低了车企扩大生产的意愿 。生产端和需求端同时下降 ， 给新能源汽车业的发展踩下了“急刹车” 。在市场持续的下滑的大背景下 ， 人们不禁开始思考 ， 究竟是谁在买新能源汽车？02 客户是谁？目前来看 ， B端仍然是新能源汽车的主力受众 ， C端需求依旧较弱 。2019年广州车展前夕 ， 上汽通用总经理王永清表示：“2019年1-9月 ， 国内卖给个人用户的电动汽车仅十余万辆 ， 其余全部投放给B端出行市场 。 ”虽然没有如此夸张 ， 但数据依然能够部分佐证其观点 。 交强险数据显示 ， 2019年 ， 中国新能源汽车市场整体销量为106万辆 ， 同比增长0.7% 。 但其中个人上险数为45.1万辆 ， 同比下跌23.2% 。 这其中还不包括那些自己花钱购车跑滴滴的私人车主 。
滴滴出行APP页面/滴滴出行官方2020年前4个月 ， 新能源销量前十名的汽车制造商中 ， 有四家的销量都极其依赖出行市场拉动 。 以广汽新能源为例 ， 其旗下畅销车型Aion S约62%的销量来自出行市场 ， 占据全国出行市场同期销量的24.48% 。而据亿欧汽车2019年12月调查 ， 北汽新能源仅在经销商方面就有一半的销量来自出行公司 。 这还不包括北汽新能源直接于B端客户签订的购车合同 。在电动化替代已经走过多年后 ， 出行市场对电动汽车的需求量也已经快触碰到天花板了 。 易观数据显示 ， 专车、快车在2019年的交易规模为2116.76亿元 ， 较上年降低5% 。“疫情影响下 ， 作为新能源汽车的最大市场 ， 网约车、出租车等B端市场的需求被压制 ， 新能源汽车市场也面临尴尬 。 ”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示 。然而 ， 深陷增速困境的新能源汽车在中国市场是真的没有需求吗？似乎也不是 。今年5月 ， 特斯拉在华销量过万 ， 以超出第二名7203辆的成绩在中国新能源汽车销量榜中遥遥领先 。 与此同时 ， 国内诸多的造车新势力们也在凭借产品力吸引着C端消费者 。 数据显示 ， 今年前4月 ， 造车新势力的个人购买率为76% 。并没有价格优势 ， 为何特斯拉、蔚来这样的造车新势力仍能抢占大量市场？C端消费者究竟需要什么样的电动汽车？03 需求变了今年4月 ， 四部委“将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底”的消息 ， 无疑为在温室边界苦苦挣扎的新能源车企们带来了一丝曙光 。但显然 ， 市场表现最耀眼的并不是有价格优势的产品 。 不断降价的国产特斯拉Model 3价格仍然达到了27.2万元 。 甚至前十名中还出现了售价在30万元以上的蔚来ES6和理想ONE 。
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