东方财富研究中心|机构评级变动：利民股份被上调 股价尚有53%上行空间
上周五(6月19日) ， 利民股份股票评级被调高 。 与此同时 ， 佳发教育、亚厦股份等14家被首次覆盖 。
【东方财富研究中心|机构评级变动：利民股份被上调 股价尚有53%上行空间】利民股份被上调至“买入”
华西证券日前发布研报称 ， 利民股份为农用杀菌剂绝对龙头 ， 代森锰锌产能3.5万吨 ， 在国内市场占比44% ， 新河百菌清产能 3 万吨 ， 在全球占比46%；通过收购威远资产组 ， 公司成为在杀菌剂、杀虫剂、除草剂领域均行业领先的综合龙头 。 公司与威远2019 年合计销售额在国内农药行业排名第七 ， 仅占百强企业总销售额的 2.47% ， 行业集中度仍有极大提升空间 。 公司 2019 年与 2020 年 Q1 归母净利分别同比增长 56%、73% ， 随着新产能 1 万吨代森系列、1 万吨百菌清、500吨甲维盐、500 吨苯醚甲环唑、1 万吨制剂陆续投产 ， 公司未来业绩有望持续快速增长 。
为了保守起见 ， 我们维持之前的盈利预测不变 ， 预计公司 2020-2022 年归母净利润分别为 4.45/5.46/6.65 亿元 ， 同比增长 38.3%、22.7%、21.8% ， EPS 分别为 1.20/1.47/1.79 元 ， 目前股价对应PE 分别为 11.82/9.63/7.91 倍 。 可比上市公司 2020-2021 年平均 PE 分别为 18.6倍、14.94倍 。 公司 2019 年收购威远后 ， 综合竞争优势大为提升 ， 将继续在高效低
毒农药、农药制剂领域持续发力 ， 未来成长确定性强 。 给予公司 2020 年 18 倍 PE ， 目标价21.6元 ， 目前股价尚有53%上行空间 ， 上调至“买入”评级 。
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佳发教育等14家被首次覆盖
平安证券19日发布研报称 ， 预计佳发教育2020-2022年的EPS分别为0.77元、1.03元、1.36 元 ， 对应6月18日收盘价的PE分别约为26.8、19.9、15.1倍 。 佳发教育是我国教育信息化行业领先企业 ， 在教育考试信息化市场竞争优势显著 。 随着第二轮标考建设的正式开始 ， 公司智慧招考业务迎来新一轮黄金发展期 。 受益于标考建设形成的流量优势、新高考改革的推进以及教育信息化 2.0 时代的到来 ， 公司智慧教育业务高速发展 ， 已成为公司业绩新的增长点 。 公司智慧招考业务和智慧教育业务齐发力 ， 公司未来发展前景广阔 。 我们看好公司的未来发展 ， 首次覆盖 ， 给予“推荐”评级 。
此外 ， 当天还有13家公司股票评级被首次覆盖 。 以下为6月18日被机构首次覆盖的上市公司名单：
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