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闪存 国家存储器基地项目二期开工，规划月产能20万片

（文/观察者网 吕栋）6月20日 ， 紫光集团发布消息 ， 由长江存储实施的国家存储器基地项目二期（土建）在武汉东湖高新区开工 ， 规划产能20万片/月 ， 达产后与一期项目合计月产能将达30万片 。
不容忽视的是 ， 行业龙头三星近期也在闪存领域动作频频 。 6月1日 ， 其宣布将在韩国平泽工厂扩产NAND闪存芯片 ， 同时该公司在西安的闪存项目也在持续扩大投资 ， 计划建成全球规模最大闪存芯片制造基地 。
观察者网注意到 ， 受上述消息影响 ， 今天A股早盘 ， 光刻胶、半导体、国产芯片等板块纷纷走强 。 个股方面 ， 瑞芯微、北方华创、中微公司、北京君正、华特气体、华峰测控等集成电路概念股均大幅上涨 。
闪存 国家存储器基地项目二期开工，规划月产能20万片
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A股半导体板块今日股价信息
一期主要实现技术突破
紫光集团介绍 ， 长江存储国家存储器基地项目由紫光集团、国家集成电路基金、湖北省科投集团和湖北省集成电路基金共同投资建设 ， 计划分两期建设3D NAND闪存芯片工厂 ， 总投资240亿美元 。
其中 ， 项目一期于2016年底开工建设 ， 进展顺利 ， 32层、64层存储芯片产品已实现稳定量产 。
在开工仪式上 ， 紫光集团、长江存储董事长赵伟国表示 ， 国家存储器基地项目一期开工建设以来 ， 从一片荒芜之地变成了一座世界领先的存储器芯片工厂 ， 实现了技术水平从跟跑到并跑的跨越 。
在64层3D NAND闪存量产7个月后 ， 长江存储今年4月宣布新的研发进展 ， 其跳过96层 ， 成功研制出业内已知型号产品中最高单位面积存储密度 ， 最高I/O传输速度和最高单颗NAND闪存芯片容量的128层闪存 。
谈及量产时间 ， 长江存储当时向观察者网表示 ， 配合前述产能 ， 128层NAND闪存将于今年年底到明年上半年陆续量产 。
闪存 国家存储器基地项目二期开工，规划月产能20万片
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2019年9月 ， 长江存储核心厂区   图片来源：长江存储官网
西南证券6月21日分析指出 ， 长江存储一期主要实现技术突破 ， 并建成10万片月产能 ， 计划将于2020年底满产 ， 考虑到国外厂商扩产情况 ， 届时长江存储市全球占率将达5%左右 。
"2018年长江存储突破32层3D闪存 ， 与国外差距3-4年；2019年其实现64层技术量产 ， 与国外差距缩小至2年；今年4月 ， 长江存储128层QLC 3D闪存研制成功 ， 若128层年底实现量产 ， 则与三星、海力士、美光等国外厂商技术差距缩小至1年 ， 一期的技术突破任务已基本完成 。 "该券商分析称 。
华创证券分析指出 ， 存储器是信息系统的基础核心芯片 ， 最能代表集成电路产业规模经济效益和先进制造工艺 ， 也是中国进口金额最大的集成电路产品 。 近些年内存、固态硬盘、显卡价格屡现上涨 ， 根源在于存储芯片掌握在少数国外厂家手中 。 国产化将降低国内半导体产品成本 ， 并提升上游设备公司订单 。
6月9日 ， 基于二季度数据 ， SEMI（国际半导体产业协会）调整2021年全球晶圆厂设备开支规模的预测值 ， 由此前预估的657亿美元上调至创纪录的677亿美元 ， 预计同比增长率为24% 。 其中 ， 存储器工厂的设备开支规模最大 ， 预计达到300亿美元 。
前述券商统计数据显示 ， 截至今年6月20日 ， 国内设备厂商在长江存储中标数量排名依次为：北方华创（中标56台）、屹唐（46）、中微公司（38）、盛美半导体（18）、华海清科（11）、精测电子（8）、沈阳拓荆（5）、中科飞测（3）、睿励（2） ， 覆盖刻蚀、沉积、检测、清洗、CMP多个领域 。
三星、海力士纷纷扩产
事实上 ， 目前全球闪存市场仍高度集中且被国外厂商垄断 。 2020年一季度 ， 三星、铠侠（东芝）、西部数据、美光、海力士、英特尔等在全球闪存市场合计占有率超99% 。
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  数据来源：TrendForce
3月底 ， 集邦咨询半导体研究中心（DRAMeXchange）的调查显示 ， 虽然新冠疫情蔓延 ， 使得2020年第一季度的终端产品出货动能格外疲弱 ， 但在闪存（NAND Flash）领域 ， 由于2020年全年供给收缩 ， 加上各大供应商资本支出保守 ， 第一季NAND Flash均价在淡季仍上涨约5% 。
展望第二季度 ， 该机构指出 ， 北美及中国市场数据中心的买方态度仍相当积极 ， 企业级固态硬盘（Enterprise SSD）也成为所有应用类别中缺货态势最为明显的产品 。 由于Enterprise SSD占整体NAND Flash出货比重持续提升 ， 因此价格的强劲表现也带动第二季整体NAND Flash均价将上涨至少5% 。
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数据来源：TrendForce
而随着"宅经济"推动对存储需求的增加 ， 加之价格上涨 ， 龙头厂商也纷纷开始扩产 。
6月1日 ， 路透社报道 ， 三星电子宣布 ， 将扩大其在韩国平泽市（Pyeongtaek）的NAND闪存芯片生产能力 ， 以押注未来对个人计算机和服务器的需求 ， 因为新冠病毒促使更多人在家工作 。


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