什么情况，风向变了？机构抛售医药股，重点转向这个板块……( 二 )
国海证券研究认为 ， 今年6月面板价格涨幅超市场预期 ， 国内面板行业“双雄”京东方A、TCL 科技有望在寒冬之后分享行业集中度提升、周期性变弱带来的长期盈利红利 。
其次是供给：中国内地面板产业份额持续提升
根据公开信息 ， 2020年3月31日 ， 三星发信通知所有客户 ， 决定到今年12月底将终止所有LCD产品供应 ， 以加快转向量子点OLED；LG于2020年1月7日宣布LG Display将于今年年底停止韩国国内LCD电视面板的生产 。
诺德基金孙小明认为 ， 韩国厂商LCD面板退出的产能占比高达17% ， 韩厂的退出加快了LCD面板的产能出清 ， 2021年后全球LCD面板供给有一半以上或将集中在中国 ， 并且不再有新增产能 ， 而LCD面板的市场需求仍将大概率保持稳定增长 ， 行业或将迎来盈利改善的机会 。
国海证券也研究称 ， 过去几年伴随着国内厂商的大幅扩产 ， LCD行业竞争格局已定 ， 中国内地面板厂商在出货面积的市场份额一直持续稳定提升 。 展望未来 ， 随着国产厂商 10.5代线产能的进一步释放以及海外部分厂商的退出 ， 中国内地面板产业市场份额将进一步提升 ， 将成为最后的行业赢家 。
从面板头部公司来说 ， 京东方A表示 ， 海外存量产能退出的同时 ， 较长时间的行业下行也催生了行业整合的机会 。 无论整合结果如何 ， 头部厂商的市场份额将持续提升 ， 市场地位继续得到巩固 。
另外 ， 孙小明还表示 ， 面板行业的上游供应链是一个庞大的市场 ， 比如激光设备、液晶材料、偏光片等 ， 而以前国内厂商的设备、材料能力较弱 ， 所占的市场份额很小 。 随着国内厂商技术能力的不断提升 ， 未来国产产品的替代空间非常大 ， 相应的也会产生很多好的投资机会 ， 值得深入发掘 。
编辑：张亦文
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本期责任编辑：张晓光
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