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广发证券广发证券焦键：加强量化私募机构的服务资源投入，完善私募基金综合服务( 二 )


投易通是广发自主研发 ， 为专门的机构投资者提供的集研究分析、专业交易、极速交易以及估值绩效等覆盖投前、投中、投后的整体交易平台 。 投易通快速轻量、聚焦常用业务 。 自动化交易上 ， 我们提升了交易的效率 ， 可以实现期限对冲、自动追单 ， 在量化交易服务上支持投研策略一体化 。 投易通系统架构及内存处理技术先进 ， 提供前中后极速交易服务 。 关于高频交易方面 ， 我们在两个证通公司的机房 ， 建设了行情转发服务和策略服务器托管区域 ， 通过极速柜台、报盘服务器报到交易所 。
关于算法服务 ， 我们现在提供算法交易的智能拆单 ， 我们最近为一些上市公司的股东和央企下面的投资机构提供算法交易服务 。 大单交易的时候如果没有通过算法交易会创造很多的冲击成本 ， 通过算法交易可以减少交易的成本冲击 ， 也可以自动监控交易机会 。 通过系统交易也能减少人工交易带来的成本和风险 。
第三、关于资金支持 ， 广发证券在2009年开始给私募基金提供支持 ， 积累了大量的富裕客户 ， 客户主要覆盖在经济最发达的长三角、渤海、环珠三角 。 专业的财富管理业务每年都在新增富裕客户 。
代销方面 ， 业务发起到产品立项、评审以及到最后的销售 ， 整个的周期顺利情况下大概一到两个月 。 除了销售还有种子基金 ， 种子基金主要是扶持初创期的优秀的私募基金 ， 关于种子基金主要是以三个纬度进行初步的筛选：机构、团队、产品 。
第四、关于投资研究 ， 广发的研发中心也就是研究所 ， 我们的研究所最近几年研究的实力取得了飞跃式的发展 ， 除了2018年新财富暂停排名评比 ， 2017年、2019年都拿到了新财富本土最佳研究团队第一名 ， 其他的奖项上我们的研发中心也有很多上榜 。 这是我们研发中心2019年总的获奖榜单 ， 有金牛奖、财新资本市场分析师成就奖等 。
第五、托管服务 ， 广发证券的资产托管业务连续几年拿到了国际上非常专业的认证 ， ISAE3402国际鉴证项目认证 ， 是国际审计与鉴证理事会认定 。 托管服务的内容主要是为私募机构提供包括资产保管、账户开立、清算交收、资金划拨及费用支付、会计核算、资产估值、基金净值及报告复核、投资监督等标准托管服务 。 我们2013年准备 ， 2014年拿到公募基金的托管资格 。
关于运营外包 ， 广发证券作为第三方机构 ， 接受资产管理机构委托 ， 为资产管理机构提供基金运营支持服务 。 资产管理机构通过运营外包 ， 可降低运营成本、提高运作效率、增加信息的透明度和客观性 。
运营外包也是2014年跟公募基金托管资格一起拿到私募基金的业务外包服务资格 ， 同时我们还在股权类的基金托管服务上进行了创新的服务 ， 是可以支持私募基金里股权类的基金公允估值模型、TA的注册登记、特殊业绩报酬提现的计提方式 ， 并且也提供了股权类产品的投后管理服务 。
第六、场外衍生品 ， 也是最近两年量化私募非常关注的 ， 场外衍生品可以进行风险对冲 ， 可以满足客户资产配置方面的需求 ，为专业投资机构提供各种定制策略指数产品以及指数增强产品、大类资产投资策略方案 。 产品类型主要有股票类的衍生品、商品类的衍生品、量化策略的衍生品 。
我们的场外衍生品是有几个优势 ， 在产品销售、对冲交易、产品设计、量化研究等方面 。 公司有强大的市场覆盖能力 ， 量化研究团队90%都是国外名校毕业 ， 我们在产品的设计上可以提供完善的产品线 ， 全面覆盖股票、指数、大宗商品、量化策略各大资产类别 。。
结构化产品主要有几大类 ， 以收益凭证为例 ， 我们有保本型和非保本型的 ， 还有指数增强型的产品 。 目前大家可能比较关注到定增类的 ， 我们对于定增类也提供全面的解决方案 。 客户在定增前通过期权或互换的模式参与定增项目实现投资优化；锁定期可以通过各种套保模式进行风险对冲；定增项目解禁退出我们可以提供多种收益增强模式产品 。


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