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揭秘本土IC行业现状！国产替代三大黄金赛道，“赶英超美”最佳路线【附下载】| 智东西内参(12)


随着国内下游终端手机厂商的飞速发展与支持 ， 汇顶科技 2018 年市场占有率达到 39% ， 居于全球各大指纹识别厂商首位 ， 其次为 FPC ， 市占率 32% ， 二者相加超过 70% ， 远超其他指纹识别厂商 。 汇顶科技 2020年在屏下光学指纹识别芯片市场的占有率将会进一步提高 ， 远超其他公司 。
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▲2018 年全球指纹识别芯片厂商市占率

未来随着全面屏手机的逐渐渗透 ， 国产下游厂商（如华为、小米、Vivo 等）的不断发展 ， 以及半导体行业宏观政策的支持 ， 以汇顶科技为首的国产指纹识别芯片厂商望占据全球行业龙头的地位优势 ， 发挥本土化、技术领先、研发实力强、产品性价比高等优势 ， 扩大国内市场占比 ， 积极开拓海外市场 ， 加快近年来已有的国产替代化趋势 ， 迎来新一轮的业绩增长 。
音频 SoC：下游需求强劲 ， 国产厂商迎发展良机 。 随着物联网快速发展以及智能化的进一步提高 ， 音频 SoC 芯片的下游应用领域不断拓展 ， 市场规模持续扩大 。 以智能耳机为代表的可穿戴设备和以智能音箱为代表的家居设备率先爆发 ， 越来越多的消费者要求终端设备具备智能语音交互能力 ， TWS 耳机即为音频 SoC 芯片的主流应用领域 。
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▲智能音频 SoC 芯片图示

TWS 是 True Wireless Stereo 的缩写 ， 即真正的无线立体声 。 2016 年苹果公司推出的 AirPods 为第一款 TWS 耳机 ， 随后 TWS 耳机逐渐开始风靡 。 根据前瞻产业研究院数据 ， 2016-2018 年 TWS 耳机出货量分别为 918 万/2000 万/4600 万副 ， 每年销量都几乎呈现翻番的趋势 。
在突破了苹果的相关专利之后 ， 其他厂商逐渐开始跟进 ， 并于 2019 年开始爆发 。 同时 ， 苹果公司于 2019 年先后推出 AirPods 2 与 AirPods Pro ， TWS 耳机市场被彻底引爆 。 2019 年全年 TWS 耳机销售量突破 1 亿副 ， 相对于 2018 年依然呈现翻番趋势 。
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▲TWS 耳机出货量

音频 SoC 芯片作为智能终端设备的核心器件 ， 受益于 TWS 耳机的快速发展 ， 市场需求有望迎来较大增长 。
目前 ， 苹果作为市场技术引领者已成功自研出 W1 及 H1 芯片 ， 而以恒玄科技、高通、联发科为主的其他厂商主要支持除苹果外的其他品牌客户 。



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▲全球 TWS 出货量及销售量前 10

根据 Counterpoint Research 发布的 2019 年第三季度数据 ， 全球 TWS 出货量及销售额前十的品牌中 ， 除主流手机品牌外 ， 国内的恒玄科技在专业音频厂商中拥有较高占有率 ， 如 JBL、Skullcandy 。
除此之外 ， 市场份额紧随其后的Anker、 Tzumi ， 以及 AKG、漫步者、万魔也是公司的终端品牌客户 。


智东西认为 ，功率器件和模拟电
路器件几乎应
用于一切电子领域 ， 包括工业、汽车、通信、消费电子等等 ， 在下游应用领域不断的扩大、半导体行业不断东移的背景下 ， 中国相关产业将得到不断地发展；


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