揭秘本土IC行业现状！国产替代三大黄金赛道，“赶英超美”最佳路线【附下载】| 智东西内参( 八 )
SAW 主要应用于低频段 ， 在 4G 时代及以前是应用最广泛的滤波器 。 市场的领先者主要是村田 Murata、TDK、太阳诱电 TAIYO YUDEN、Skyworks、Qorvo ， 五家合计占据全球约 95%份额；
BAW 主要应用于 2.5GHz-6GHz 的高频段 。 由于 5G 主要采用 2.5GHz 以上的频段 ， 因此 BAW 将在 5G 时代逐渐成为主流的滤波器 。 BAW 市场由 BroadcomAvago 统治 ， 占据了约87%的份额 ， 其余厂商分别是 Qorvo 和太阳诱电、TDK等；
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▲SAW 滤波器全球市场份额
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▲ BAW 滤波器全球市场份额
国内企业主要布局 SAW 滤波器 ， BAW 滤波器涉足的企业较少：
布局 BAW 的厂商有诺思、开元通信和汉天下 。
SAW 国产厂商有麦捷科技、瑞宏科技、信维通信、中电德清华莹、华远微电、无锡好达电子等 。
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▲滤波器国内厂商情况
功率放大器 。 功率放大器（PA）是发射端的小功率信号转换成大功率信号的装置 ， 用于驱动特定负载的天线等 。 PA 是无线通信设备射频前端最核心的组成部分 ， 其性能直接决定了手机等无线终端的通讯距离、信号质量 。
PA 主要采用 GaAs、RF-SOI、CMOS、GaN 或 SiGe 作为材料 。 其中 GaAs 和 GaN是应用较为广泛的 PA 材料 。 GaN 的高频特性较好 ， 比较适用于基站；GaAs 性价比更高 ， 适用于终端设备 。 当前 PA 市场主要被三大厂商 Skyworks、Qorvo、Broadcom垄断 ， 合计占有超过 90%的市场份额 ， 此三大厂商均采用 IDM 模式 。
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▲PA 市场份额情况
国内 PA 产品大多停留在中低端应用 ， 布局高端应用的 PA 厂商不多 。 但华为设计的PA 将提高国内厂商布局高端 PA 的信心 ， 目前由华为设计、三安光电代工的砷化镓和氮化镓 PA 进展顺利 ， 有望成为 PA 国产替代的闪光点 。 其余厂商中 ， 设计公司包括中科汉天下、唯捷创芯、紫光展锐、慧智微、中普微等；代工厂商包括三安光电、海特高新等 。
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▲射频 PA 国内厂商情况
射频开关 。 射频开关主要作用为实现射频信号接收与发射的切换以及不同频段间的切换 。 射频开关采用包括 SOI、CMOS、GaAs-PHEMT 等材料工艺 ， SOI 是射频开关的主要技术平台 ， SOI 工艺预计长期维持在 90%左右的出货份额 ， CMOS 工艺约占比 7%-8%左右 。
射频开关市场近些年一直保持着高速增长态势 ， 2018 年达到 16.54 亿美元 ， 随着 5G的发展 ， 射频开关的市场需求将会进一步增长 。 根据 Yole 数据 ， 到 2023 年市场规模将接近 40 亿美元 ， 复合增长率接近 20% 。
市场格局方面：目前射频开关市场主要被海外公司占据 ， Skyworks、Qorvo、Broadcom、Murata 合计市场份额超过了 80% 。 值得一提的是 ， 国内厂商卓胜微占领了 10%左右的市场份额 ， 为全球第五大射频开关龙头企业 。
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