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基金“中考放榜”在即 主动权益基金整体赚15.87%

基金“中考放榜”在即 主动权益基金整体赚15.87%
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目前业绩领先的主动权益基金主动权益基金显著跑赢上证指数和沪深300指数数据截至6月24日
上半年还剩最后两个交易日 。 今年以来 ， 受疫情影响 ， 全球范围各类资产大幅震荡 。 A股市场经历了罕见的困难时期 ， 公募基金再次体现出过硬的投研实力 ， 主动权益产品整体获得15.87%的收益率 ， 显著跑赢沪深300指数1.04%的涨幅；一批重仓医药股、科技股的基金业绩突出 。
主动权益基金收益超15%
医药主题基金业绩领先
Wind资讯数据显示 ， 截至6月24日 ， 权益类基金（包括混合型、股票型、指数型；剔除今年新成立基金、分级基金仅计算母基金）平均收益率为14.23% ， 明显跑赢上证指数、深证成指和沪深300指数 。 纳入统计的3778只主动权益类基金 ， 年内收益率更是达到15.87% 。 其中 ， 最低仓位60%的偏股混合型基金平均收益为21.26% ， 最低仓位80%的普通股票型基金平均收益率达到22.06% 。 超过95%的主动权益基金获得正收益 ， 有2176只主动权益基金（各类型分开计算）收益率超过10% ， 占比达到57.6%；75只基金收益率超过了50% 。
上述业绩领先的基金中 ， 多数为医药主题基金 。 银河证券数据显示 ， 截至6月24日 ， 医药医疗健康行业偏股型基金A类今年以来整体收益率达到53.21% ， 而消费行业、装备制造业和TMT与信息技术行业的同类基金收益分别为25.96%、24.76%和34.66% ， 医药主题基金优势明显 。
普通股票型基金中 ， 创金合信医疗保健行业、广发医疗保健、宝盈医疗健康、工银瑞信前沿医疗、工银瑞信养老产业、工银瑞信医药健康、中欧医疗创新等基金业绩处于第一梯队 ， 收益率都在60%以上 。
混合型基金同样是医药主题基金的天下 ， 融通医疗保健行业A、融通健康产业A、中信建投医改、中欧医疗健康、南方医药保健、富国精准医疗、博时医疗保健行业A、华泰柏瑞医疗健康、万家行业优选的收益率都超过60% 。 其中仅万家行业优选为非医药主题基金 。
最终排名变化不会太大
上半年还有最后两个交易日 ， 主动偏股基金业绩排名是否还会有大的变化？
业内人士认为 ， 目前排名靠前的都是医药主题基金 ， 业绩差距不大 ， 重仓股也多有重合 。 若医药行业在今明两天不出现较大波动 ， 上半年业绩冠军出自医药基金应无悬念 ， 排位出现显著变化的概率也不高 。
Wind资讯数据显示 ， 截至6月24日 ， 暂时领先的创金合信医疗保健行业基金收益率为73.77% ， 广发医疗保健、宝盈医疗健康沪港深两只基金以71.49%和70.16%的收益率居第二和第三位 ， 与头名相差两三个百分点 ， 两个交易日的涨跌仍然有可能改变现有名次 。 实际上 ， 主动偏股基金前十名之间的业绩差距都不大 ， 目前排第十的招商医药健康收益率为63.92% ， 与第一名的差距不到10个百分点 。
上海一位资深基金研究人士表示 ， 目前领先的都是医药主题基金 ， 标的行业会同涨同跌；而且 ， 基金重仓股重合度颇高 ， 如恒瑞医药(600276,股吧)、迈瑞医疗(300760,股吧)、长春高新(000661,股吧)、万孚生物(300482,股吧)、药明康德(603259,股吧)等被基金集体重仓持有 ， 重复持仓的股票会抵消其净值的相对变化 。 此外 ， 作为主动权益基金一般较少在年内进行大比例换股 ， 只会针对个别股票持仓比例进行调整 。 因此 ， 上半年业绩的最终排名不太会有大幅度的变动 。
深圳一位业内人士认为 ， 最后两个交易日净值变化取决于三个因素：基金持有股票和现金的比例、市场表现以及个股持仓比例 。 若某基金在前期已锁定了利润 ， 提高现金比例 ， 而最后两天医药股出现大跌 ， 其排名可能会上升 。 不过他强调 ， 前期医药股已累积了巨大涨幅 ， 不少龙头股处于超买状态 ， 短期并没有重大利好 ， 医药股在最后两天大幅度飙升的可能性不大 。


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