中国建设报中国房地产|资本热度下,房企分拆物业上市进行时


导言
房企拆分物业公司赴港上市的热潮在资本力量的助推下愈演愈烈 。
中国建设报中国房地产|资本热度下,房企分拆物业上市进行时
本文插图

更早之前 , 6月19日 , 绿城管理通过港交所聆讯 。 若此次顺利登陆香港资本市场 , 绿城管理将成为绿城系继绿城中国和绿城服务之后的第三个上市平台 , 这意味着绿城管理将成为中国“代建第一股” 。
房企拆分物业赴港上市提速
自2018年初由雅生活开启以来 , 房企拆分物业公司赴港上市的热潮已两年有余 , 期间大约有20家房企拆分物业公司 , 成功登陆香港资本市场 。
【中国建设报中国房地产|资本热度下,房企分拆物业上市进行时】而自今年6月中旬以来 , 多家房企或房企分拆旗下业务赴港IPO通过了聆讯 , 上市进程明显加快 。 据不完全统计 , 目前已有超过21家房企分拆旗下物业企业意图登陆香港资本市场 , 其中已成功的有3家 , 已递表的有9家 , 在递表企业中有多家已通过聆讯 , 剩下9家则向外界释放出拟赴港上市的消息 。
绿城管理发布招股章程同日 , 正荣服务集团有限公司发布公告表示 , 全球发售的股份数目为2.5亿股股份 , 其中香港发售2500万股 , 国际发售2.25亿股 , 发售价每股3.6港元至4.7港元 。
据了解 , 本次发售中 , 10%为公开发售 , 90%为国际配售 , 按此次披露的发售价计算 , 此次正荣服务上市拟募集资金在9亿至11.75亿港元之间 。
而在今年1月2日 , 正荣服务向港交所递交招股书 , 随后在6月24日晚间 , 正荣服务于港交所更新了聆讯后资料集 。
截至2019年12月31日 , 正荣服务实现了在全国四大区域的业务布局 , 包括长江三角洲地区、海峡西岸地区、中西部地区、环渤海地区 。 在管项目达149个 , 覆盖四大区域中的21个城市 , 在管总建筑面积约为2290万平方米 , 总签约建筑面积约为3700万平方米 。
6月26日 , 内房上市公司佳源国际旗下的物业公司佳源服务向港交所提交了招股书 。 招股书显示 , 佳源服务的总部位于嘉兴 , 并深深植根于长江三角洲地区 , 通过逾15年的运营 , 已从领先的地区物业管理供应商成长为具有全国性业务的成熟综合物业管理服务供应商 。
此外 , 于2017年、2018年及2019年 , 佳源服务的收入分别为2.09亿元、3.31亿元及4.54亿元 , 复合年增长率为47.2% 。 于同期 , 净利润分别为1834万元、3577万元及5021万元 , 复合年增长率为65.4% 。
6月24日 , 距离第一次赴港上市失败仅一个多月即再次递表的港龙中国地产集团有限公司(以下简称“港龙中国地产”)迎来好消息 , 上市申请通过港交所聆讯 。 市场消息称 , 港龙中国地产预计于7月3日完成定价 , 7月15日正式于港交所挂牌 。 本次港龙中国地产计划在港募集资金16.4亿港元 。
同日 , 于6月19日通过港交所聆讯的弘阳集团旗下物业公司弘阳服务开始招股 , 并将于7月7日挂牌上市 。 这家毛利率低于行业平均5.1个百分点的物业企业 , 预计最多募集资金约4.9亿港元 。
前有港龙中国地产、弘扬服务 , 6月24日深夜 , 又一家内地房企递交了物业公司的上市招股书 。 至此 , 有关合景泰富集团分拆物业管理板块上市的传言终于尘埃落定 。
6月24日深夜 , 合景泰富集团正式提呈合景悠活集团控股有限公司IPO申请文件 。 资料显示 , 合景泰富物管业务最初发展于2004年 , 一开始主要提供住宅物业管理服务 , 后在2006年将服务范围延伸至商业物业管理 。
2009年后 , 像许多中小型物业管理公司一样 , 合景悠活主要跟随合景泰富扩张的脚步将业务范围进一步拓展 , 从一开始的合景泰富大本营广州 , 逐渐到北京、成都及苏州等国内37个城市 。
作为登陆港交所主板的主体 , 合景悠活在去年9月注册成立 , 并随即进行了一系列的重组和股权关系调配 。


推荐阅读