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|延续闪电速度！首批两家公司公布发行价，明天还有3场发审会，7家公司上会


6月29日晚间 ， 首批启动新三板公开发行的两家公司分别敲定发行价格：颖泰生物的发行价格确定为5.45元/股 ， 而艾融软件的发行价格确定为25.18元/股 。 业内人士认为这一价格基本合理 ， 资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南表示 ， 可以初步预测这两只个股的网下配股率将分别在2%左右 ， 低的配股率和适度的折价率 ， 可以保证精选层开盘首日会有很好的二级市场表现 。
同时 ， 精选层大戏继续向纵深演绎：再有4家公司生物谷、国源科技、新安洁和泰祥股份于7月8日开始申购 ， 7月14日公布发行结果；而明天 ， 股转公司将召开3场审议会 ， 旭杰科技、圣博润、连城数控等7家企业一齐上会 ， 单日上会企业数量再创新高；而梓橦宫、汇通控股等 7家公司今天集体公告因提交精选层申报材料 ， 已开始停牌 。
两公司定价基本符合预期
作为首批新三板精选层企业 ， 颖泰生物、艾融软件均于今天晚间公布发行价格 。
公告显示 ， 颖泰生物发行价格确定为5.45元/股 ， 预计募集资金总额为54,500万元 ， 按照2019年扣非后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本的每股收益计算 ， 此价格对应的市盈率为24.77倍；艾融软件发行价格确定为25.18元/股 ， 预计募集资金总额为22,158.40万元 ， 按照2019年扣非后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本的每股收益计算 ， 此价格对应的市盈率为49.31倍 。
同时 ， 两家公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的网上路演 ， 将于明天举行 ， 前者路演时间为9:00-11:00 ， 后者为14:00-16:00 。
颖泰生物是中小板公司华邦健康的控股子公司 ， 主要从事农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和GLP技术服务 。 根据公告 ， 其本次发行股份全部为新股 ， 发行股份数量10000万股 ， 占发行后公司总股本的比例为8.16% 。 其中 ， 初始战略配售发行数量为3000万股 ， 占本次发行数量的30% ， 网下初始发行数量为4200万股 ， 占扣除初始战略配售数量后发行数量的 60%；网上初始发行数量为2800 万股 ， 占扣除初始战略配售数量后发行数量的40% 。 最终战略配售数量、网下、网上发行数量将根据询价公告公布的原则进行回拨 。
艾融软件是一家向金融机构提供深度互联网整体解决方案的计算机科技公司 。 根据公告 ， 艾融软件本次拟公开发行股票880万股 ， 初始战略配售发行数量为176万股 ， 占本次发行数量的20% 。 回拨机制启动前 ， 网下初始发行数量为492.80万股 ， 占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为211.20 万股 ， 占扣除初始战略配售数量后发行数量的30% 。 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量 ， 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定 。
申万宏源证券首席分析师桂浩明认为 ， 两家公司的发行价格基本上合理 ， “这次也设置了许多限制性条件 ， 尽管因为是首批 ， 报价大家预期都比较高 ， 但总的来看 ， 投资者还是在这当中表现得充分理性 ， 毕竟是全额现金申购 ， 大家也不至于把价格抬得过高 。 ”
“当然 ， 这个定价是否真的合理了 ， 还需要在二级市场当中的检验” ， 桂浩明说 ， “但我觉得 ， 这应该是各方面共同博弈并且在一定政策引导下的一个产物 。 ”
周运南也认同 ， 两家公司定价整体上基本符合市场整体预期 ， “虽然两家公司发行市盈率都不低 ， 但最终价格相对很多券商的价值报告 ， 投资者们还是能够接受 ， 其中颖泰生物5.45为停牌价7.95的68.68% ， 艾融软件25.18为停牌价34.08的73.88% 。 ”
周运南进一步表示 ， 颖泰生物45.04倍的询价认购倍数 ， 艾融软件74.47倍的询价认购倍数 ， 都表示市场对精选层打新还是非常积极踊跃的 。 可以初步预测这两只个股的网下配股率将分别在2%左右 ， 低的配股率和适度的折价率可以保证精选层开盘首日会有很好的二级市场表现 。


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