证券市场红周刊|首尾业绩相差超90%!排名前十全部为医药类基金，基金年中成绩出炉
采访人员|曹井雪
上半年行情已经结束 ， 整体上看 ， 公募基金半程的表现可圈可点 。 截至6月29日收盘（截止发文 ， 30日净值尚未公布） ， 今年主动权益类基金的平均净值增长率为18.31% ， 跑赢同期上证指数21.22个百分点 。 与此同时 ， 上半年新发基金募集成绩惊人 ， 隔三差五出现的爆款基金让投资者目不暇接 ， 权益新品完全压倒固收新品 。
回溯上半年 ， 在战“疫”的特殊背景下 ， 二级市场多个板块的走势也受到不同程度的影响 ， 与战“疫”相关的医疗、必选消费、宅经济等板块受益明显 ， 但餐饮、金融、地产等板块则受到了冲击 。 而这一分化还不仅反映在上市公司二级市场的股价上 ， 同样也直观地反映在主题基金的业绩上 。 Wind数据统计 ， 剔除2020年新成立的产品 ， 截至6月29日收盘 ， 医药相关主题类产品今年以来的平均净值增长率为34.59% ， 但金融、地产类主题产品今年以来的平均净值增长率只有5.64% ， 着实可谓冰火两重天 。
同样在主动权益类产品中 ， 同一时间段 ， 业绩排名第一的创金合信医疗健康行业的净值增长率达到了78.71%；剔除偏债混基 ， 排名倒数第一的华泰柏瑞新金融地产的净值增长率仅为-13.57% ， 两者相差近90% 。
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医药主题赢得上半场比拼胜利
年初以来 ， 面对黑天鹅事件的侵袭 ， 医药板块顺理成章地脱颖而出 ， 成功地在二级市场一众行业中抢到C位 。 截至6月29日收盘 ， 申万医药生物板块的涨幅为37.75% ， 而排名二、三、四位的休闲服务、食品饮料和电子行业今年以来的涨幅分别为21.25%、20.85%和20.69% ， 已经被医药生物板块甩开很大一段距离 。
同时 ， 医药主题基金的业绩也是一枝独秀 ， 截至6月29日收盘 ， 今年以来排名前10位的全部都是医药主题基金；另外在排名前50位的主动权益类基金中 ， 医药主题基金就占据了41席 。 具体看来 ， 皮劲松管理的创金合信医疗保健行业、吴兴武管理的广发医疗保健以及赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗位列主题基金排名的前三位 ， 它们的净值增长率分别为78.71%、74.64%和72.78% 。
统计排名前十位基金的持仓情况 ， 《红周刊》采访人员发现它们各季度的调仓幅度并不算大 ， 例如长春高新和恒瑞医药是多数医药主题基金的标配 ， 今年一季度末 ， 这两只股票分别被9只和8只基金所重仓持有 。
此外 ， 战“疫”概念股也受到了医药主题基金的青睐 ， 例如较少出现在医药主题基金重仓股之列的一次性手套上市公司英科医疗 ， 今年一季度末 ， 它被其中的6只基金所新进重仓 。 据统计 ， 截至6月29日收盘 ， 英科医疗今年以来的涨幅达到了671.73% 。
下半场 ， 医药板块很大概率上依旧是公募基金所关注的热点 。 从近1个月公募调研的数据来看 ， 大约有10家上市公司被超过40家公募基金公司调研 ， 其中就有宝莱特、我武生物、东诚药业和博雅生物4只医药生物板块的股票赫然在列 。 不过与上半年快速布局战“疫”概念不同 ， 公募基金目前调研的公司主要集中在医疗器械和创新药领域 。 例如我武生物就是从事过敏性疾病诊断及治疗产品研发、生产和消费的公司；今年5月 ， 公司的悬铃木花粉点刺液等产品III期临床试验、黄花蒿花粉点刺液等产品III期临床试验均获得伦理委员会审查批件 。
表1部分医药主题基金业绩一览（主动权益类）
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科技、成长主题产品维持强势紧追医药
2019年 ， 科技股成为风头最劲的行业板块 ， 相关主题类公募产品在年终排行榜上一马当先 ， 但战“疫”时代的特殊背景让科技股暂时让出了C位 。 截至6月29日收盘 ， 年内业绩表现最好的1只科技成长类主题基金是广发新经济 ， 同一时间段它的净值增长率达到了59.94% ， 排在主动权益类产品的第23位 。 但从该基金一季度末的重仓股来看 ， 除了成长、消费股外 ， 它还重仓了一心堂、金域医学等医药股 ， 某种程度上排名靠前也有医药股的一份功劳 。
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