「tcl科技」2020年上半年十大并购事件！忠旺集团借壳上市，TCL科技独占两席
1、忠旺集团借壳中房股份上市 ， 交易金额：303.00亿元
中房置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买辽宁忠旺集团有限公司(以下简称“忠旺集团”)的全部或控股股权(“拟议交易”) 。 预计本次拟进行的交易将构成重组上市 。 目前该事项仍处于洽谈阶段相关方正在积极协商沟通中 。
2、南国置业吸收合并电建地产100%股权 ， 交易金额：109.82亿元
南国置业于2020年6月5日收到控股股东电建地产通知拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项 。 公司拟通过向电建地产全体股东中国电力建设股份有限公司、中电建建筑集团有限公司非公开发行股份及支付现金的方式对电建地产进行吸收合并并募集配套资金 。 公司为吸收合并方电建地产为被吸收合并方吸收合并完成后电建地产将注销法人资格公司作为存续主体 。
3、TCL科技收购中环集团100%股权 ， 交易金额109.74亿元
中环集团于2020年5月20日起在天津产权交易中心公开挂牌转让并依法定程序公开征集受让方拟征集受让方一家股权转让比例合计为100%转让底价1097436.25万元 。 公司于2020年6月13日召开第六届董事会第二次临时会议审议并通过《关于公司参与公开摘牌收购中环集团100%股权的议案》:TCL科技作为意向受让方参与上述中环集团100%股权转让项目受让天津津智国有资本投资运营有限公司(简称“津智资本”持有中环集团51%股权)和天津渤海国有资产经营管理有限公司(简称“渤海国资”持有中环集团49%股权)合计持有的中环集团100%股权 。
4、延长化建吸收合并陕建股份100%股权 ， 交易金额：85.19亿元
延长化建以发行股份的方式向陕建控股和陕建实业购买其持有的陕建股份的全部股份并吸收合并陕建股份 ， 具体包括：1、向陕建控股购买其持有的陕建股份99%股份；2、向陕建实业购买其持有的陕建股份1%股份；3、吸收合并陕建股份 ， 吸收合并完成后 ， 陕建股份将注销法人资格 ， 上市公司作为存续主体 ， 将承接陕建股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务 。
5、闻泰科技收购安世半导体剩余股权 ， 交易金额：63.34亿元
本次交易中闻泰科技拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的4名股东(即4支境内基金)之上层出资人的有关权益份额 。 其中包括宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等3支基金中建广资产、北京中益作为GP拥有的全部财产份额和相关权益以及北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等4支基金之LP的全部财产份额和相关权益 。 本次交易中拟全部采用股份对价的交易对方为:1、合肥芯屏持有北京广汇99.9521%的LP财产份额和相关权益(前次交易中建广资产、合肥建广持有的暂未交割的北京广汇GP财产份额及相关权益在本次交易中无条件交割予上市公司指定第三方);2、建广资产持有宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜的GP财产份额和相关权益 。 本次交易中拟采用股份及现金对价的交易对方为:1、袁永刚持有宁波益穆盛99.9944%的LP财产份额和相关权益;2、宁波中益持有合肥广韬99.9972%的LP财产份额和相关权益;3、宁波益昭盛持有宁波广宜99.9769%的LP财产份额和相关权益;4、北京中益持有宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜的GP财产份额和相关权益 。 本次交易前闻泰科技已合计持有合肥裕芯74.46%的权益比例并间接持有安世集团的控制权 。 本次交易完成后闻泰科技将合计持有合肥裕芯98.23%的权益比例并间接持有安世集团98.23%的权益比例 。
6、TCL科技增资收购TCL华星1.9031%股权至90.72% ， 交易金额：50.00亿元
半导体显示技术和材料是最重要的电子基础技术产业之一 ， 发展前景广阔 ， 中国在这个产业已经形成一定的比较竞争优势 ， 为聚焦半导体显示主业发展 ， 支持TCL华星光电技术有限公司（简称“TCL华星”）拓展业务规模、提升市场地位、增强行业内竞争能力 ， 打造全球化的半导体显示行业产业链生态系统 ， TCL科技将对TCL华星进行增资 ， 具体增资方案如下：公司拟以自有资金向TCL华星增资50亿元人民币 ， 参考TCL华星2019年12月31日经审计财务报表的每股净资产价格 ， 定价为1.23元/1元注册资本 。 据此 ， TCL科技本次共认购4065040650.00元注册资本 ， 其余934959350.00元人民币计入TCL华星资本公积 。 TCL科技持股比例由88.82%提升至90.72% 。
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