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A股狂飙！单周暴涨3.8万亿，券商股带动全面牛市气息！成交猛增2万亿，涨到发慌？还能上车吗？( 三 )


数据显示 ， 医药、白酒、食品估值的确来到了历史高位 。 因此 ， 在7月3日 ， 大盘大涨的过程当中 ， 白酒的表现比较差 。 因此 ， 全面牛是否能够到来 ， 还要看券商等金融股跑完之后 ， 市场将如何演绎 。


国盛证券张启尧却表示 ， 系统性风格切换较难实现 ， 推动风格分化的驱动力未见弱化 ， 科技与消费的强势格局大概率仍将持续 。 金融周期等低估值板块具备修复条件 ， 但演化为系统性行情的难度较大 。 虽然顺周期板块估值具备修复条件 ， 但过去十余年低PB板块相对估值中枢不断下移 ， 且近几轮短周期估值向上弹性也在减弱 ， 顺周期板块开启系统性行情难度较大 。 三季度多重因素驱动科技行情成为市场主线 。 近期海外释放出缓和的信号 ， 短期内有望缓解外部环境对科技板块的制约；下半年科技成长板块景气度有望边际改善 。 近期科技创新政策持续加码 ， 将进一步助力科技行情 。


其实 ， 至少在本周市场已经实现了周线级别的转换 。 至于这段行情何时终结 ， 也应该是存在一些信号的 。 首先 ， 行情走弱 ， 北上资金的买力会下降 ， 甚至会净卖出；其次 ， 二级市场的整体的成交量会持续萎缩；第三是资金利率会有一个抬升的过程 。 从目前的情况来看 ， 下半年货币可能有会存在边际上收紧的情况 ， 但目前并未出现这个信号 ， 而七月份的MLF和LPR可能是一个观察点 ， 这两个信号可能都会在月中之后释放 ， 另外7月份还有一个非常重要的观察点：中央政治局会议 。


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