海康大华掀起安防革命！119页报告揭秘万亿视频物联市场【附下载】( 五 )
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▲全国公共安全财政支出逐年增加
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▲平安城市、 智慧城市、 雪亮工程
现阶段：雪亮工程、 新基建等轮番拉动 。
雪亮工程
：整体空间在1400亿左右 。 2017年“雪亮工程” 项目数705个 ，2018年290个 ，2019年381个 ，目前渗透率较低（约50%），预计仍需4~5年时间基本完成建设 。
新基建
：2020年3月中央政治局会议提出加快新基建建设力度 ，新基建中的5G、 人工智能、大数据等技术都是智慧城市的重要基础设施 ，这些技术的加速发展将为新型智慧城市的建设打下良好基础 。
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▲雪亮工程项目市县区及建设模式占比
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▲ 地级市层面的典型雪亮工程项目
存量替换需求 。 前端存量替换：全国3.5亿个摄像头 ，存量空间较大；视频监控设备寿命一般为5年 ，政府端一般3~4年更快 。
整体系统升级替换：国内对安防设备的利用方式较原始 ， 仍以人工方式处理视频为主；进行软硬件一体化升级 ，可大大提高用户效率 ，于5秒内实现人工30天的工作量 。 强化中心控制设备 ，升级安防系统也带来大量替换需求 。
智能化升级需求 。 智慧安防首先落地政府市场 ，长期看千亿市场空间 。 AI有望为安防带来质的改变 ，由被动监控变为主动分析 ，由事后处理变为事前预警；传统安防系统中前端价值占比近30% ，智能化升级后AI摄像头占据大部分成本；长期看 ，政府端视频监控将100%替换为AI设备；短期看 ，受限于高成本 ，大范围普及尚需时日 ，目前渗透率仍在个位数；国内AI芯片龙头计划20年H2推出升级版安防ASIC芯片 ，价格有望下探至10~20美金 ，相比英伟达TX系列GPU芯片100美金量级的ASP ，海思新产品的发布将助力安防产业的视频物联转型进程 ，并有望从政府端拓展至商业端 。
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▲视频监控AI渗透率加速提升
近期招投标数据逐步回暖 ， 全年有望稳增长 。
政府端需求逐步复苏：总体逻辑：政府招投标项目的减少主要由于国内去杠杆以及疫情导致需求滞后释放 。 随着政府财政政策逐步转向积极 ，叠加新基建带动需求释放 ，预计下半年政府端需求有望迎来反弹 。 数据验证：我们统计的2020年前5月政府安防项目招投标额同比均下滑9% ，与一季度相比已有明显改善（20Q1招投标金额分别同比-19%/-29%），我们预计2020年全年政府端保持稳健增长 。
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▲政府安防项目数量月度统计
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