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疯了疯了！65只基金年内翻倍，一半以上的私募仓位超过八成！林园、江晖也发话了……( 二 )


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当前私募机构仓位分布情况



疯了疯了！65只基金年内翻倍，一半以上的私募仓位超过八成！林园、江晖也发话了……
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私募基金平均仓位走势图



“我们对资金的持续流入保有非常高的信心 。 ”世诚投资直言 ， 预计中国将是今年唯一保持正增长的主要经济体 ， 明年的经济增速大概率也会雄冠全球 ， 因此A股市场优质资产已成为中长期全球资产配置的必选项 。 另外 ， 居民部门的家庭财产配置正在发生深刻变化 ， 从边际增量来看 ， 包括权益资产在内的流动性金融资产将成为其“生力军” ， 因此市场后续会获得源源不断的增量资金 ， 结构性机会颇多 。

大佬们下半年啥计划？

“我们坚定判断A股已经进入牛市周期 。 ”知名私募林园在路演中直言 ， 相比于两个月前对牛市初期的判断 ， 当前更为坚定了 。

在林园看来 ， 目前市场演绎的是熊末牛初的行情 ， 龙头公司股价不断创新高 ， 牛市开启需等到上证综指站上3500点 ， 因此短期仍需关注头部企业 。 待牛市进入中期阶段 ， 二、三线公司会有阶段性上涨 ， 但是持续性有待观察 。 他建议投资者不要浪费牛市 ， 当前券商板块机会明显 。

另外 ， 林园透露 ， 后续投资方向将不再局限于医药和消费 ， 阶段性布局其他板块的优质公司 。

星石投资董事长江晖在其中期策略会上也表示 ， 下半年成长股将“多点开花” ， 成长股“长牛”来临 。 具体来看 ， 星石投资下半年将关注四条投资主线 ， 即产业升级、行业集中、流动性宽松和经济复苏 ， 布局5G、新能源汽车产业链、软件与互联网行业、大众消费、高端装备、有色金属和快递航空等板块中估值合理的成长股 。

源乐晟则认为 ， 随着全球复产复工的有序推进 ， 市场进入了后疫情时代 ， 美国的疫情虽然出现反复 ， 但是再次停产隔离的可能性比较小 。 因此 ， 部分此前受到疫情影响被抑制的行业会逐步修复 ， 这一过程将出现新的投资机会 ， 特别是能够较好应对疫情挑战的行业或公司 ， 大概率会迎来上涨空间 。

对于港股 ， 源乐晟表示 ， 港股未来指数可能没有亮眼表现 ， 但其中的机会很多 ， 如港股中的医药、物业管理、互联网等板块在过去三年涨幅喜人 。 而且近年来 ， 越来越多优质成长股也选择到香港上市 ， “上述这些公司在未来都可能是我们的投资标的” 。

编辑：黄淑慧

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本期责任编辑：张晓光
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