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浪潮 浪潮“惊魂48小时”( 三 )


因此 ， 有观点认为 ， 浪潮在国内服务器市场份额占据第一位 ， 并非产品技术壁垒高、不可替代 ， 其之所以能在市场上占据一席之地 ， 主要是依靠较低的定价和配套的服务来吸引客户 。
这一点在具体的财务数据上也能看出来 。 2013年-2019年 ， 浪潮信息营收从42.2亿元增长至516.5亿元 ， 但净利润仅从1.45亿元增长至9.3亿元 。
浪潮信息财报中需要注意的另一项数据是存货 。 今年一季报显示 ， 其存货为124.79亿元 ， 相比2019年末的85.68亿元增加了46% ， 相比2019年一季度增加78% ， 存货占总资产的比重达到41% 。
而全球X86服务器市场两大龙头惠普、戴尔的存货占资产比重相对更低一些 。 根据2020财年第二季度财报 ， 惠普存货规模为63.54亿美元 ， 占资产比重为19% ， 戴尔存货规模占资产比重仅为3% 。
浪潮 浪潮“惊魂48小时”
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惠普财报截图
“别再把鸡蛋放一个篮子里”
在英特尔暂停供货的消息传出后 ， 中科曙光股价当天也曾出现短暂“跳水” ， 但于收盘时翻红 。
随后 ， 中科曙光相关人士向媒体回应称 ， 英特尔同样为其供应商 ， 但由于去年6月已被美国商务部列入“实体名单” ， 目前评估影响有限 ， 该公司正在通过自主研发以及国产替代方式改善自己的供应链 。
该人士同时透露 ， 中科曙光为海光信息第一大股东 ， 后者自研的海光芯片已于2018年底进入量产阶段 ， 并于2019年逐步扩大市场规模 ， 今年开始已向包括其在内的产业链客户供货 。
或许是看到对英特尔等国外厂商的依赖程度不同 ， 资本市场也对两家公司作出不同反应 。 7月2日A股开盘 ， 中科曙光短暂下跌后 ， 便逐步拉升并封死涨停板 ， 浪潮信息当天则收跌0.91% 。
浪潮 浪潮“惊魂48小时”
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中科曙光7月2日股价走势
业内媒体“C114中国通信网”撰文指出：如果认清当前国际形势、尤其是供应链形势 ， 不难看出 ， 无论是对于浪潮、曙光还是联想等中国厂商来说 ， 如果还把鸡蛋放在一个篮子里 ， 显然已不那么稳妥 。
“按照美国政府的一贯作风 ， 即使今天不打压你 ， 难保哪一天就会对你动手 ， 任何一家中国服务器厂商随时都有被美国断供的风险 ， 加强自主可控能力已经迫在眉睫 。 ”文章中认为 。
以2019年为例 ， 观察者网梳理发现 ， 华为、中兴通讯、中科曙光、联想的研发占比分别为15.3%、13.8%、9.7%、2.6% ， 而浪潮信息的研发占比为4.3% 。
国盛证券分析认为 ， CPU占服务器成本至少40% ， 预计国内规模为500亿元 。 随着海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等厂商近年研发和产业化提升较快 ， 特别是海光和鲲鹏芯片性能达到甚至超过主流水平 ， 也具备一定生态和性价比 ， 近期运营商招标份额不断提高 ， 国产CPU芯片进入产业化拐点 。
5月28日 ， 中国移动采购与招标网发布的《2020年PC服务器集中采购项目》中标结果显示：基于华为鲲鹏处理器的服务器中标达19563台 。 其中 ， 作为新华三产品代理参与投标的中移系统集成（H3C）中标13475台 ， 华为TaiShan服务器中标6088台 ， 在鲲鹏所参与的标段中占比超过67% 。
而从新华三官网来看 ， 采用鲲鹏920芯片的服务器产品包括H3C UniServer R4960 G3服务器等 。
对此 ， C114中国通信网分析称 ， 新华三是鲲鹏的“第一个大客户” ， 其加入是对鲲鹏的巨大认可 。 毕竟鲲鹏本身虽具有高性能、高吞吐等优势 ， 但能否真正做大做强 ， 还要看能否有业界大厂的“捧场” 。
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中国移动采购与招标网截图
无独有偶 ， 观察者网2个月前曾报道 ， 中国电信网站5月初发布的《2020年服务器集采资格预审公告》显示：预估集采规模56314台 。 本次集采单独列出包含华为鲲鹏920芯片或中科曙光旗下海光HYGON Dhyana系列处理器的H系列全国产化服务器 ， 首次将全国产化服务器单独列入招标目录 。
从数量上看 ， H系列服务器预估采购数量占总数19.9% 。 安信证券认为 ， 结合近20%的采购量来看 ， 中国电信对全国产化服务器的采购绝非是做个样子 ， 而是将国产化深度融入自身生态的初步尝试 。
事实上 ， 早在2018年5月 ， 在中兴通讯遭遇出口禁令的一个月后 ， 中央政府采购网关于服务器的采购技术标准征求意见中 ， 就在原有服务器等类别基础上 ， 增设“国产芯片服务器”新类别 。 当时 ， 这一新类别包括龙芯CPU服务器、飞腾CPU服务器、以及申威CPU服务器 。
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国盛证券研报截图
英特尔真的会断供吗？
再把视线拉回“英特尔断供浪潮”一事 。 7月3日早间 ， “暂停供货”过去还不到48小时 ， 浪潮信息就在深交所互动易平台向投资者透露 ， 英特尔已恢复对其供货 ， 前者股价也因此高开逾4% 。


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