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中国光伏：复活的军团( 三 )

“两头在外”成为过去




经历几番曲折 ， 中国光伏行业终于掌握了从多晶硅、硅片、电池片到组件的整个产业链 。

首先是硅料 。 2019年产量34.2万吨 ， 约占全球产量的60% 。 当年30美元/公斤的成本 ， 令中国企业可望而不可及 ， 如今在低电价地区生产成本已低至40元/公斤（高电价地区成本大约提高一倍
） 。

受“531新政”影响 ， 2018年下半年硅材料过剩产能被挤出市场 ， 产业集中度提高 。 2019年企业数量降至13家 ， 排在前面的六家出货量占比约84% 。 通威股份高纯硅产量6.38万吨 ， 成本43.3元/公斤；在市场价格下降30%~40%的情况下 ， 毛利润率24.5% 。

其次是硅片 。 2019年中国硅片产量135GW ， 同比增长23.3% ， 全球排名前十的厂家都在中国 。 隆基股份、中环单晶双寡头在国内单晶硅片市场份额合计超过70% 。

再看电池片 。 2019年中国产量为129GW ， 同比增长26.8% ， 占全球产量的70% 。 2020年前4个月 ， 中国产量38.8GW ， 同比增长7% 。 其中 ， 4月份产量11.8GW、同比增长23.2% 。

最后是光伏组件 。 2019年全球产量约为138GW ， 中国产量98.6GW ， 占比超过70% 。 全球出货量排名前十的公司有八家来自中国 。

电池片、组件产量占全球的70% ， 硅材料产量占全球的60% ， 意味着缺口约为七分之一（14%
） 。 无论如何 ， 硅材料依赖进口成为历史 。

中国光伏产品主要以组件形式出口 。 2019年光伏组件出口量66.6GW ， 占产量的67.5% ， 占比不低但依赖海外市场的情况大为改观 。

光伏产业日趋成熟 ， 政策补贴自然应当“退坡” 。 2018年5月31日 ， 国家发改委、财政部、能源局联合发文 ， 明确加快光伏发电补贴退坡 ， 降低补贴强度 。

“531新政”意味着光伏发电平价上网的时代即将到来 。 对规模不够大、成本不够低的企业 ， 前景一片暗淡 ， 不如趁早改行 。 而头部企业却不约而同地加大投入 ， 隆基股份投资45亿以增加10GW单晶硅产能 ， 通威股份计划投入200亿上马30GW高效电池项目 。

在中国军团崛起、政策补贴减少/取消、石油价格低迷、页岩气勘探取得进展等多重因素作用下 ， 欧洲光伏企业相继倒下 。 全球光伏产能加速向亚洲、特别是向中国集中 。

几经曲折 ， 中国光伏成为与高铁、5G一样在国际竞争中有显著领先优势的新兴产业 。

分布式光伏占比已达四成


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