晨财经|发现了几个跑赢大盘的家伙
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?今天是大盘突破3000的第5天 ， 突破3300的第2天 ， 创业板突破2000的第54天 ， 摸到2600门槛的第1天 。
开盘半小时 ， 市场成交量就突破了5700亿元 ， 100分钟就突破了1万亿 ， 成交量持续放大 ， 创业板更是一度突破2600点 ， 虽然最后半小时行情有些分化 ， 但是大行情就是来了 ， 每个回调都是上车机会 ， 就这么简单 。
两市合计成交1.7万亿 ， 相比之前两市成交7千亿的时候 ， 什么东西变了呢？这多出来的1万亿 ， 包含了什么样的信息？先看下面的图——
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本次上涨并不是高低估值切换的结构性行情 ， 而是增量资金带动的全面上涨 。 这张图我们之前也做过 ， 今天更新一下 ， 高估值和低估值指数的走势之前是拉开的 ， 现在不是了！
低估值指数在最近大幅回升 ， 但高估值指数朝上狂奔的态势也丝毫没有减弱 ， 两者一起向上飞 。
这背后的原因就是市场已经从存量市场转换为增量市场 ， 大量的外部资金正在入场或者等待入场 ， 站在外部资金的角度去思考 ， 市场空间依旧很大 ， 在场内的小伙伴更是无需担心 。
从资金情况来看 ， 北向和两融是我们一直跟踪的大资金 ， 两融余额周一较上周五增加了368.25亿元 ， 基本是跑步进场的状态 。
北向资金今天合计净流入98.44亿元 ， 绝对量是比昨天少一点 ， 但是流入一直在持续 ， 目前还没看到拐头的迹象 。 港交所还宣布 ， 今日北向单日成交额再创高峰达1912亿人民币 。
昨天晚上文章更新完 ， 有个小伙伴扔了下面的图问我 ， 人民币重新回到7了 ， 这是啥意思 ， 看图好像突突了 ， 其实这张图就是说明老外不淡定了 ， 在国内的行情面前 ， 外资冷静不下来 ， 大家都很热烈地想要人民币资产 。 
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除了这些大资金外 ， 券商开户十分活跃 ， 我去百度指数里面看了一眼 ， 从月初到现在短短的几天时间里 ， “开户”这个关键词的搜索热度已经翻了40多倍 ， 市场里也有券商APP崩溃、线上开户排队爆满、新发基金募集一天就截止的新闻 ， 增量资金入场的热情丝毫未减 ， 我和身边几个小伙伴的券商交易app真的卡了 。。。
资金流入不熄火 ， 行情向上的动力就一直在 ， 要学会乐观一点 。
我今天做了一些功课 ， 想看看厉害的同行都在搞啥 ， 昨天大盘大涨5.71% ， 如果能够跑赢市场 ， 尤其是没买周期和券商还跑赢了市场 ， 那说明是真的牛逼呀 。
仔细一看 ， 发现确实有那么几个基金吊打了昨天的市场！
我选取昨天净值涨幅超过6%的股票型基金、混合型基金 ， 用前五大重仓股不包含大金融和大周期来进行筛选 ， 然后再剔除掉一些ETF：
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【晨财经|发现了几个跑赢大盘的家伙】这些基金的重仓股以科技板块为主 ， 半导体这个硬核科技条线占据了主要地位 ， 还有部分软件、汽车电子、通信作为辅助 。 里面有些基金还配置了科创板的科技公司 ， 考虑到交易门槛 ， 我们在这里一并去掉了科创板的这些标的 。
上面这些基金里 ， 我重点看了下泰信中小盘精选混合 ， 配置得很有意思 ， 这是个场外基金 ， 目前规模还不大 ， 很有去年三季度黄兴亮的感觉 ， 有兴趣的小伙伴可以关注一下 。
在昨天大资金往金融周期疯狂涌入的情况下 ， 这些基金能在没重仓低估值周期、没搞大金融的前提下跑赢大盘 ， 说明他们的组合把科技弹性配到了极致 。
目前市场不少人还是认为低估值就是补涨一波 ， 并不认为真的会持续走远 ， 这也是不少基金经理的想法 ， 那么昨天行情下能够吊打市场的科技股 ， 可以认为是集结了市场里对科技板块最坚定的资金 ， 这对于科技行业下半年的情绪来说 ， 就是一个现成的作业 。
我们把这些基金的前五大重仓股 ， 按照超额收益整理了个清单：
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今日【机构150】涨幅前十观察：
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今天的榜单上 ， 站C位的是新能车板块 ， 龙头宁德时代开盘半小时就封了涨停 ， 市值突破4300亿元 ， 创了历史新高 。 赣锋锂业、亿纬锂能等公司也表现不俗 ， 海外市场特斯拉创历史新高对国内特斯拉产业链的情绪刺激很明显 。
在今天的榜单上 ， 还同时出现了教育、游戏、医药、物流等板块的身影 ， 市场热点相对散乱 ， 而这些公司近期超额收益都比较低 ， 能看出市场的补涨效应明显 ， 市场水位普遍向上提一提 ， 今天的震荡就是长征路上的一次歇脚 。 
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