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市场|这一离谱现象，史上未有！私募老总“万字讲稿”警示高估值风险( 二 )


一方面 ， 选取高股息、低估值 ， 就是所谓的大金融板块；另一面选取高估值板块里面的科技类板块 。 下半年 ， 他们会在低估值和高成长 ， 高成长和高分红间达到平衡 。
卢洋认为 ， 股市上半年和下半年投资逻辑并不相同 。 上半年市场情绪悲观 ， 追求确定性 ， 所以消费行业是投资者的首选 。 到了今年下半年 ， 经济不断复苏 ， 应该配置与宏观经济相关度高的板块 ， 比如金融、地产、基建 。
景林资产总经理高云程也不讳言他们的“进攻方向”——零售社会服务领域跨界企业、娱乐和教育线上化企业、新能源和电动车产业链以及物流快递行业 。
在高云程看来 ， 中国资本市场正在涌现出一批属于这个时代的伟大企业和优秀企业家 ， 而居民储蓄搬家和资产配置从房地产往权益类资产转移的大趋势 ， 会带来权益市场长期稳定的资金供给 。
当下的A股充满希望 ， 但也暗藏凶险 。 这里 ， 并不需要只会唱“赞歌”的鹦鹉 ， 更需要敬畏市场的“猎鹰” ， 通过他们专业的辨别力 ， 洞察和捕捉市场的机会 ， 为持有人赢得持续稳健的回报 。
（责任编辑：董云龙 ）


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