坐拥4万外卖小哥，美团饿了么外包公司IPO：市值46亿( 二 )
这是一门什么生意？
坐拥4万名外卖小哥 ， 年收入20亿
可以说 ， 趣活的商业模式非常简单粗暴 。
具体来说 ， 就是趣活帮助平台完成配送服务 ， 平台则向其支付服务费 ， 趣活再向劳动者支付酬金 ， 作用在于替一众平台省钱 。 招股书显示 ， 2018年趣活在外卖配送的每一笔订单可为客户节省约40%的运营成本 。
发展至今 ， 趣活业务范围主要为餐饮配送、共享单车运维、网约车司机管理、家政及其他等四大模块 。 客户也都是各细分赛道的头部平台 ， 包括美团、饿了么、肯德基、摩拜、滴滴、安新家等 。 招股书显示 ， 在4.08万的月均活跃员工中 ， 有3.99万员工为外卖骑手 。
这样的生意有多赚钱？截至2019年12月31日 ， 趣活的服务覆盖国内26个省、市、自治区的共计73座城市 ， 日平均管理订单约80万单 。 与之相对应的 ， 公司营收也一路水涨船高 ， 2017-2019年 ， 趣活分别录得营收人民币6.55亿元、14.75亿元、20.56亿元 。
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尽管坐拥大片用工市场 ， 趣活目前也尚未盈利 。 2017年-2019年 ， 净亏损分别为1396万元、4429万元和1344万元；毛利分别为0.286亿元、1.166亿元、1.623亿元 ， 对应的毛利率仅为4.4%、7.9%、7.9% 。 身为行业龙头 ， 趣活何以至此？
原因之一在于营收较为单一 。 在趣活的四大业务板块中 ， 餐饮配送业务凭借一己之力扛起了营收的大旗 。 以2019年为例 ， 趣活实现营收20.6亿元 ， 其中即时餐饮配送业务营收占比达到98.6% 。 相比之下 ， 其他业务如共享自行车维护、汽车租赁服务、家政清洁服务贡献营收微乎其微 。
另外 ， 这个行业毛利率也比较低 。 对此 ， 趣活方面曾表示 ， 主要是人力成本较高 。 以主营业务餐饮配送服务为例 ， 2019年支付给骑手和管理人员的服务费占比达到84.5% 。 值得一提的是 ， 在2019年加入趣活平台的员工中 ， 超过74%是由现有员工推荐的 ， 这笔费用也是一笔不小的开销 。
趣活对手来自四面八方
外包用工 ， 5年后市场1600亿
年入20亿 ， 趣活一度被视为赚的是外包用工的差价 。
但依然抵挡不住资本的热情 。 自成立以来 ， 趣活几乎每一年都能拿到融资 ， 步伐迅猛 。 天眼查显示 ， 成立8年间 ， 趣活共获得6轮融资 ， 其中不乏百度、软银中国等明星资本方的身影 。 可以说 ， 资方的助力大大加速了趣活的上市进程 。
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招股书显示 ， IPO后 ， 趣活三位联合创始人虞阳、杨树轶和巴朕分别直接持有14.70%、11.92%和4.61%的股份,身家分别为6.74亿人民币、5.46亿人民币、2.11亿人民币 。 机构投资方中 ， 百度将继续持有11.60%的股份和4.58%的投票权 ， 为最大机构投资方（IPO前持股12.24%）；软银中国持股11.06% ， 锴明投资持股7.05% 。
如今 ， 随着趣活成功赴美上市 ， 外包用工这个鲜少被提及的市场才渐渐浮出水面 。
外包用工 ， 说得好听一些就是“灵活用工” ， 市场庞大 。 前瞻产业研究院数据显示 ， 目前灵活用工已成为全球人力资源服务行业中体量最大的细分行业 。 预计2016-2025年中国灵活用工行业年平均复合增长率约为23% ， 到2025年中国灵活用工市场规模将达到1660亿元 。
对于需求端来讲 ， “灵活用工”也早已不是什么新鲜事 。 科技巨头华为有近20万员工 ， 但软通动力、中软国际等都是其长期合作的外包研发机构 。 相比之下 ， 这种模式更为灵活 ， 不需要付出额外费用 ， 且能随着企业用工的波峰波谷灵活支配 。
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