IPO早知道|IPO周报|蓝城兄弟、思摩尔分别摘得粉红经济及电子烟第一股( 二 )


欧康维视|港股|7月10日港交所上市据IPO早知道消息 , 眼科药物研发公司欧康维视(1477.HK)今日于港交所正式挂牌 。 公司发行1.06亿股 , 募资15.5亿港元 , 为预期发行规模约一半水平 。 欧康维视于6月29日首日孖展认购录得564亿元 , 超额认购约364倍 , 较原定招股完成日提前一天结束招股 。 公司引入了FidelityInternational、清池资本、淡马锡、贝莱德基金、Orbimed、Boyu等14个基石投资者 , 总计认购股份价值7.7亿港元 , 占总发行规模一半 , 几乎占据全部国际配售份额 。
上市首日欧康维视高开于43港元 , 后续一路走低 , 最终收报于37港元 , 仍较发行价14.66港元大涨152% , 市值达到212.84亿港元 。
欧康维视成立于2018年2月 , 是一家中国眼科医药平台公司 , 致力于识别、开发和商业化同类首创或同类最佳的眼科疗法 。 欧康维视的管线包含16种药物和候选药物 , 其中有4种创新候选药物正在中国处于或接近后期开发 , 其余资产还包括自2015年以来美国FDA批准但未以任何工艺在中国上市的10种眼科药物中的3种 , 而欧康维视对其的开发进程处于不同阶段 。 欧康维视核心药物OT-401(YUTIQ)与EyePoint合作进行in-licensing研发 , 适应症为慢性非感染性葡萄膜炎 , 预计将于2022年上半年提交在中国提交新药申请 。
财务数据方面 , 2018年、2019年欧康维视录得亏损人民币2.09亿元、13.25亿元 , 亏损主要由较高研发开支以及新增员工所需的行政开支大幅扩大所致 , 两年研发开支分别为4067.9万元和5.72亿元 。 2019年的19万元收入由OT-401通过博奥实验计划获得有限销售收入所实现 。
正荣服务|港股|7月10日港交所上市据IPO早知道消息 , 正荣服务集团有限公司(以下简称“正荣服务” , 06958.HK)今日(7月10日)于港交所成功挂牌上市 。 公司发行2.5亿股新股 , 净募资金额为10.72亿港元 , 招股期间公开发售获认购102倍 , 国际配售获认购18.1倍 , 另有15%超额配股权待执行 。 正荣服务此次引入光大兴陇信托、大众(香港)国际、PolyPlatinum及中城国际(香港)4家基石投资者 , 合计认购8516.4万股股份 , 占发售股份总数的34.1% 。
上市首日正荣服务高开于4.86港元 , 盘中一度上探5.74港元 , 最终收报于5.60港元 , 相较4.55港元的发行价上涨23.1% , 市值达到56亿港元 。
正荣服务于2000年由欧宗荣及正荣集团成立 , 并于2004年开始为正荣的住宅物业项目提供物业管理服务 , 还自2017年开始向由独立第三方开发的项目提供物业管理服务 。 目前正荣服务已经进行全国化布局 , 主要覆盖长三角地区、海峡西岸地区、中西部地区及环渤海地区四大热点区域 , 包含住宅、政府公建、写字楼、工业园区和学校等多元业态 。 截至2019年底 , 正荣服务在21个城市拥有149个在管项目 , 涉及在管总建筑面积约为22.9百万平方米 , 总签约建筑面积约为37.0百万平方米 。
财务数据方面 , 2017-2019年正荣服务的收益从272.9百万元增至716.2百万元 , 复合年增长率为62%;同期净利润从20.3百万元增至109.2百万元 , 复合年增长率为132% 。
绿城管理|港股|7月10日港交所上市据IPO早知道消息 , 绿城管理控股有限公司(以下简称“绿城管理” , 09979.HK)于今日(7月10日)正式在港交所挂牌 。 公司本次发行4.7756亿股股份 , 厘定每股发售价为2.5港元 。 扣除相关费用后 , 绿城管理募资净额为10.97亿港元 , 倘10%超额配股权获悉数行使 , 所得款净额将增加至12.13亿元 。 此次绿城管理引入苏泊尔产业资本、祥来2家基石投资者 , 合计认购8327.5万股股份 , 占发售股份总数的17.44%及完成发售后已发行股份的4.36% 。
上市首日绿城管理高开于2.65港元 , 盘中一度上探3.43港元 , 最终收报于3.25港元 , 较发行价2.5港元上涨30% , 市值达到62.08亿港元 。


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