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##理想VS蔚来，首轮PK谁赢了？2020-07-14 09:26:120阅( 二 )


根据CIC的报告 ， 截至2019年12月31日 ， 中国一线城市中只有不到25％的家庭拥有适合安装家庭充电摊位的停车位 ， 在美国 ， 这一比例超过70％ 。
公共充电基础设施方面 ， 中国充电联盟数据显示 ， 截至2020年1月 ， 全国已建成公共充电桩53.1万台 ， 私人充电桩71.2万台 ， 车桩比约为3.5∶1 。 尽管这些年有政策推动 ， 但整体仍没有达到《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》提出的“一车一桩”的发展目标 ， 公共充电基础设施仍处于供不应求的状态 。
也就是说 ， 中国大量的BEV（纯电动车）所有者不得不依靠供不应求的公共充电基础设施 。
增程式技术的性价比看起来高于纯电动车换电充电模式 ， 更能针对性地解决续航焦虑 ， 但背后是理想、蔚来不一样的新造车生意 。
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图4/710亿美金VS 200亿元
李想曾在直播时说：理想汽车的倒霉在于成立时间比造车新势力们晚了1年 ， 但大概只要10亿美元就能实现盈利 。 而李斌此前说过 ， “造车就是一个很烧钱的事 ， 所以新创企业想要造车 ， 至少需要200亿以上的资金准备 ， 否则别想做好 。 ”
一个只用10亿美元 ， 一个烧200亿元也止不住 ， 从两位创始人立下的flag ， 就能看出他们对新造车的理解与布局的差异 。 而两家公司的成长路径 ， 可谓是一个精打细算度日 ， 另一个含着金汤匙出生 。
李想创立车和家的时候 ， 赶上2015年股灾 ， 融资颇为艰难 ， 钱自然是省着花 ， 不但对外基本上不开发布会 ， 甚至汽车品牌名称从原来的“车和家/理想智造”改为“理想” ， 据李想自己说是因为 ， 四个字变两个字能够降低车标以及线下店灯箱的制造成本 。
李斌的打法是出了名的“土豪”营销 ， 为了把“用户企业”的逻辑做到极致 ， 首届NIO Day（蔚来日）安排了8架包机、60节高铁车厢、19家五星级酒店 ， 160辆大巴 ， 万人会馆……每一次活动都是大手笔、名场面 ， 这在国内实属少见 。
理想 ， 因为打的旗号不是纯电动 ， 每一轮融资都不容易 。 Pre-A轮就投资了理想的明势资本创始合伙人黄明明曾在36氪的采访中表示 ， 早期他拉着李想见了几乎所有头部的VC、PE等投资机构 ， 吃到的大都是闭门羹 。 理想汽车目前累计融资额超20亿美元 ， 仅为蔚来的五分之一 。
和特斯拉一样 ， 蔚来在资本市场饱受追捧 ， 六年下来 ， 累计融资了500多亿人民币 ， 背后站台的大佬有马化腾、雷军、刘强东、张磊 ， 大半个互联网圈和投资圈都真金白银投了钱 ， 即使在2019年下半年闹“钱荒” ， 最终也还是获得了合肥市政府70亿元投资 ， 最近其签约的六家银行还将提供104亿元综合授信 。
理想从2019年开始售车 ， 对比这一年的财务数据发现 ， 两家同样处于亏损状态 ， 理想的净亏损远低于蔚来 。
招股书显示 ， 理想2019年总收入2.84367亿元 ， 总销售成本是2.84462亿元 ， 毛亏仅为9.5万元；2020年Q1季度 ， 营收8.41亿元 ， 毛利润为6828.8万元 ， 直接实现了毛利率转正 。 且由于理想的营销费用不高 ， 尽管2019年亏损了15.32亿元 ， 但后期随着车辆交付营收的提高 ， 亏损逐渐收窄 ， 2020年Q1仅亏损了0.77亿元 ， 即将实现盈亏平衡 。
反观上市近两年的蔚来 ， 2019年全年整车毛利率为负15.3% ， 较2018年的负5.2%进一步扩大 。 今年Q1季度毛利率为负12.2％ ， 去年同期为负7.2% ， 上一季度为负8.9％ ， 同比、环比均进一步扩大 。
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图5/7数据来源 / 理想招股书、蔚来财报制图 / 燃财经
“二者花的钱不同 ， 其实也是走的路线不同 。 ”在宋谨看来 ， 李想更偏重于把理想汽车的产品本身打磨好 ， 李斌高举高打 ， 不但是要把品牌打造得很高端 ， 推出一系列服务体验 ， 比如Nio Power、提供“可充可换可升级”的电池服务、自建充电桩、每年一次的Nio Day等等 ， 更是为了建一个更大的新造车生态 ， 蔚来花的钱注定要远多于理想 。
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图6/7产品导向VS战略导向
不同生意背后是两位创始人的逻辑导向决定的 。
黄明明就曾对媒体说 ， 李想最核心的一个特点是对中国用户有深刻的理解 ， 他就是超级产品经理 。
而对于李斌 ， 《人物》曾这样评价：“他曾数次无比接近山巅 ， 试图完成行业的整合 ， 成为最大的玩家 ， 但似乎总是差了那么一点点 ， 不得不接受棋差一招的命运 ， 最终怅望山顶 。 ”
一个是超级产品经理 ， 一个是嗅觉敏锐的战略家 ， 二李在汽车江湖上两度正面交锋 ， 从前的汽车网站、现在的新造车 。
2000年 ， 互联网的浪潮刚拍打到中国大陆 ， 李斌敏锐地嗅到了互联网+的商机 ， 瞄准汽车行业 ， 果断带着几个师兄创立了易车网 ， 在短短的几年间便做成了国内最大的汽车垂直类网站 。
晚于李斌五年 ， 李想切到这个行业 ， 创办了汽车之家 。 当时的汽车网站和汽车媒体周六日都不更新 ， 于是李想以产品经理的精神去经营 ， 带着编辑提速生产优质内容 ， 保证早八点晚八点都有最新讯息 ， 同时不放过周六日、节假日 ， 跑了一年 ， 用户和流量做到行业前三 ， 还一度实现了盈亏平衡 ， 甚至后来居上 ， 逐渐成为中国乃至全世界访问量最大的中文汽车网站 。


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