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SMART|SMART是后浪，错，“FOLDS”才是真正的后浪？( 三 )


在疫情期间，不少医疗保健股的表现都很强势。在今年上半年，Livongo Health股价涨幅超过300%。截至目前，Livongo股价为97.38美元，市值为95.25亿美元。
SMART|SMART是后浪，错，“FOLDS”才是真正的后浪？
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（图源雪球）
Livongo 从2020年第一季度开始的最新季度收益显示同比收入增长115％至6,880万美元。与2019年第四季度相比，Livongo的客户数量比上一季度增长了44％，其成员数量猛增了47％。Livongo在本季度增加了创纪录的380个新客户，超出了预期。
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尽管目前业绩表现还不错，在未来能否持续在核心营收上实现较大突破也并不容易。对于Livongo来说，受疫情因素影响刺激其股价实现较好的上涨，未来如何在数字健康领域进一步树立更高的竞争壁垒，或许是稳固基本面吸引更多投资者关注的重要点。
二、谁仍然会是赢家？
今年美股受疫情影响，虽说在3月份历经几次熔断，但在美联储采取一系列动作之后，美股触底反弹目前都是保持较好的涨势。本周美股将开启新财报季，二季度财报业绩表现也是考验FSLY、LVGO、ONEM、DOCU、SE这几家公司的关键节点。
因受到新冠肺炎疫情影响，此前超过180家标普500指数成分股公司此前取消了业绩指引，这也让分析师们对不少公司的盈利预测的分歧则创下了金融危机以来的新纪录。而在最新研报中，高盛首席股票策略师David Kostin表示，二季度美股公司盈利将暴跌六成。
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在上文分析的FSLY、LVGO、ONEM、DOCU、SE这几家公司里，目前Fastly、DocuSign、SE都还是处于亏损阶段，这个因素或许会影响到投资者对这几家公司的评判。但不可否认疫情期间“FOLDS”这五家公司爆发出的增长潜力已让他们在美股市场崭露头角，尽管他们所处的领域跟赛道不一样，但我们也看到这其中还是有一些共性。
不论是提供云计算服务，还是提供数字健康服务，以及电商、游戏服务等，从宏观趋势来看，这五家公司在C端跟B端市场都有很强的需求，这种市场需求不仅能让他们规避一些风险，更为重要的是能够让他们的基本面更稳。
虽然标普500指数的整体盈利前景偏向负面，但从近期资本市场表现看投资者在寻找后疫情时代有望成为赢家的企业。从历史上看，危机之中反而让一些新势力在行业内有更大的影响力，危机会加速已经存在的行业趋势。
不少分析认为，未来潜在的赢家可能是科技公司，它们的设施或软件将支持员工向远程工作环境转变，基于互联网的业务系统受到疫情的影响相对较小。目前“FOLDS”这五家公司所表现出来的发展潜力就是很好的正面例子，这几家公司能否笑到最后成为赢家我们也将拭目以待。


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