雷帝网|中芯国际拟7月16日科创板上市：募资最高超520亿
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雷帝网雷建平7月14日报道
中芯国际今日发布公告称 ， 股票将于2020年7月16日在科创板上市 。 本次发行上市后 ， 中芯国际将成为一家在香港联交所和上交所挂牌上市的公司 。
中芯国际此次发行价为27.46元 。 本次公开发行股份全部为新股 ， 初始发行股票数量为168,562.00万股 ， 约占发行后总股本的23.62%（超额配售选择权行使前） 。
中芯国际授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权 ， 若超额配售选择权全额行使 ， 则发行总股数将扩大至193,846.30万股 ， 约占发行后总股本26.23%（超额配售选择权全额行使后） 。
中芯国际此次全部为公开发行新股 ， 公司股东不进行公开发售股份 。
中芯国际本次发行募集资金净额为456.63亿元（行使超额配售选择权之前）；525.15亿元（若全额行使超额配售选择权） 。
本次发行价格确定后 ， 中芯国际在科创板上市时市值（本次发行价格乘以本次发行后总股数）约为1959.66亿元（超额配售选择权行使前） ， 2029.09亿元（超额配售选择权全额行使后） 。
29家企业参与战略配售中国信科认购近20亿
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中芯国际此次科创板上市过程中 ， 一共有29家大型机构参与了认购 ， 其中 ， 中国信科认购了19.9亿元 ， 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司认购34.99亿元 。
GICPrivateLimited认购30亿元 ， 青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）认购22亿元；上海复星高科技（集团）有限公司认购5亿元 。 上述29家机构一共认购231.43亿元 。
【雷帝网|中芯国际拟7月16日科创板上市：募资最高超520亿】大唐香港为大股东
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中芯国际2017年、2018年、2019年营收分别为213.9亿元、230亿元及220.18亿元 ， 扣除2019年转让LFoundry的影响后 ， 各期收入分别为198.48亿元、215亿元及213.29亿元 。
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报告期内 ， 公司研发投入分别为35.76亿元、44.7亿元及47.45亿元 ， 占营业收入的比例分别为16.72%、19.42%及21.55% 。
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截至2019年12月31日 ， 公司第一大股东大唐香港持股比例为17.00% ， 第二大股东鑫芯香港持股比例为15.76% 。
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