江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

乐居网|招商蛇口、复地各融资30亿，港龙中国7月15日上市


乐居网|招商蛇口、复地各融资30亿，港龙中国7月15日上市
文章图片
港龙中国地产每股定价3.93港元7月15日上市
7月14日 ， 港龙中国地产集团有限公司发布关于股票发售结果的公告 。
观点地产新媒体查悉 ， 该股票发售价厘定为每股发售股份3.93港元 ， 其中不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费 。
公告称 ， 港龙中国地产将自全球发售收取的所得款项净额（经扣除包销佣金及费用及港龙中国就全球发售应付的其他估计开支（假设超额配股权未获行使））估计约为14.69亿港元 。 如果超额配股权获悉数行使 ， 港龙中国将取得的所得款项净额将约为17.04亿港元 。
根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足 。 已合共接获2,479份香港公开发售的有效申请 ， 认购合共1111.3万股香港发售股份 ， 相当于香港公开发售项下初步可供认购的40,00万股香港发售股份约28% 。
【乐居网|招商蛇口、复地各融资30亿，港龙中国7月15日上市】由于香港公开发售认购不足 ， 将按照招股章程进行重新分配 。 2888.7万股发售股份已由香港公开发售重新分配至国际发售 ， 而有关重新分配导致分配至香港公开发售的股份最终数目为1111.3万股股份 ， 占全球发售项下初步可供认购发售股份约2.8%（于行使超额配股权之前） 。
根据国际发售初步提呈发售的发售股份获轻微超额认购 ， 约为国际发售初步可供认购的3.6亿股国际发售股份的1.3倍 。 由于发售股份自香港公开发售重新分配 ， 国际发售项下发售股份的最终数目约为3.88亿股发售股份 ， 占全球发售项下初步可供认购发售股份约97.2%（于行使超额配股权之前） 。
预期股份将于2020年7月15日上午九时正于联交所开始买卖 。 股份将以每手1000股股份进行买卖 。
港龙中国地产表示 ， 关于应用所得款项净额的方式 ， 其中 ， 8.81亿港元（占所得款项净额60.0%）将用于为潜在开发项目的土地成本提供资金 。 4.4亿港元（占所得款项净额30.0%）将用于支付江南桃源、山水拾间、港龙·湖光珑樾、泊翠澜境、君望美庭及港龙首府等现有项目的建筑成本 。 1.46亿港元（占所得款项净额10.0%）将用于一般运营资金用途 。
招商蛇口成功发行今年第六期超短期融资券筹资30亿元
招商局蛇口工业区控股股份有限公司7月14日宣布 ， 成功发行2020年度第六期超短期融资券 。
据观点地产新媒体了解 ， 该债券本金金额为30亿元 ， 期限270天 ， 发行利率2.2%（SHIBOR9M-19bp） 。
根据公告 ， 票据合规申购家数2家 ， 合规申购金额30亿元 。 而有效申购家数2家 ， 有效申购金额30亿元 。
据此前报道 ， 此次发债招商蛇口主要用于偿还即将到期的非金融企业债务融资工具 ， 其中包括“20招商蛇口SCP004”“20招商蛇口SCP001”“17招商蛇口MTN002”三笔债券 ， 该三笔债券发行金额合计50亿元 。
复地集团拟发最高30亿公司债利率未定
7月14日 ， 复地（集团）股份有限公司发布公告称 ， 拟发行一笔规模不超过30亿元的公司债券 ， 票面利率未定 。
据观点地产新媒体了解 ， 该笔债券名称为“复地（集团）股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）” ， 发行总规模为不超过30亿元（含30亿元）；其中基础发行规模为10亿元 ， 可超额配售不超过20亿元（含20亿元） 。
该笔债券的票面金额为人民币100元 ， 按面值平价发行 。 债券的期限为3年期 ， 在第2年末附发行人调整票面利率选择权和投·资者回售选择权 。 债券主承销商为中信证券 ， 联席主承销商为国泰君安证券、中山证券；债券受托管理人为中信证券 。
公告显示 ， 复地集团本次发行债券所募集资金扣除发行费用后 ， 拟用于调整公司债务结构、偿还公司债务 。 具体来说 ， 是将用于偿还“18复地01”和“15复地01”两笔公司债 。


推荐阅读


上一篇： 湖北一民堤上出现白蚁洞 军民“传送带式”抛沙包加固

下一篇：足球|粮草先行!深足大巴今日开赴大连 路程近3000公里