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乐居网|招商蛇口、复地各融资30亿，港龙中国7月15日上市( 二 )


旭辉控股发行3亿美元5.95%绿色优先票据
7月14日早间 ， 旭辉控股（集团）有限公司公告宣布 ， 于7月13日 ， 公司及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议 。
观点地产新媒体从公告获悉 ， 渣打银行、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、摩根士丹利及UBS为提呈发售及销售该等票据的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人 ， 以及该等票据的初始买方 。 汇丰银行及渣打银行亦为票据发行的联席绿色结构顾问 。
公告披露 ， 达成若干完成条件后 ， 旭辉控股将发行本金总额为3亿美元的绿色优先票据 。 除非根据该票据条款提前赎回 ， 否则该票据将于2025年10月20日到期 。 该票据的发售价将为票据本金额的99.968% 。
另悉 ， 该票据将自2020年7月20日（包括该日）起按年息率5.95%计息 ， 须于每年4月20日及10月20日每半年期末支付 。
经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后 ， 此次票据发行的估计所得款项净额将约为2.97亿美元 。
旭辉控股表示 ， 公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资 。 但公司或会因应不断变化的市况调整上述计划 ， 并因此重新分配所得款项净额用途 。
冠城大通成功发行17.3亿元公司债券利率7%
冠城大通股份有限公司7月14日宣布 ， 成功发行2020年第一期公司债券 。
观点地产新媒体查阅 ， 该债券发行规模17.3亿元 ， 发行利率7% ， 期限为两年 。
同时 ， 债券主承销商和簿记管理人为中信证券股份有限公司 。
据此前报道 ， 待上述债券发行完毕 ， 冠城大通累计最高公司债券余额为34.95473亿元 ， 占其截至2019年末经审计净资产（合并报表中所有者权益合计）的比例为38.81% ， 未超过最近一年净资产的40% 。
时代中国拟发行16亿元公司债利率询价区间5%-7%
据上交所7月14日消息 ， 广州市时代控股集团有限公司拟面向合格投·资者2020年公开发行公司债券（第四期） 。
募集说明书显示 ， 本次债券发行总规模不超过（含）人民币79.16亿元 ， 本次债券采取分期发行的方式 ， 本期债券为本次债券下的第四期 ， 发行总规模不超过（含）人民币16亿元 ， 本期债券票面金额为100元 ， 按面值发行 。
债券期限不超过10年（含10年） ， 本期债券设两个品种 。 品种一的固定利率的票面利率询价区间为5.5%-7.0% ， 债券期限为7年期 ， 附第5年末发行人调整票面利率选择权和投·资者回售选择权；品种二的固定利率的票面利率询价区间为5.0%-6.0% ， 期限为5年期 ， 附第3年末发行人调整票面利率选择权和投·资者回售选择权 。
时代中国表示 ， 本期债券募集资金扣除发行费用后 ， 拟用于偿还到期/回售的存续公司债券 。
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文章来源:观点地产


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