万得资讯|“中国芯”正式登陆A股，今天中芯国际今日A股

中芯国际今日A股上市。
根据公告安排，中芯国际于今日（7月16日）正式登陆科创板。周三（7月15日）收盘，港股中芯国际收跌8.01%报38.45元/股，市值2192.06亿港元。年内涨幅222.03% ，过去四周涨幅101.52% 。

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周三， A股半导体指数跌超5% ，位列跌幅板块前列。

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最高募资超500亿元，公告发布风险提示
周三，中芯国际公告称，公司已完成人民币股份发行。人民币股份将于2020年7月16日上市及开始于科创板买卖。
根据中芯国际公告，本次发行募集资金净额为4566279.83万元（456.63亿元，行使超额配售选择权之前）；5251560.72万元（525.16亿元，若全额行使超额配售选择权）。中芯国际也将成为今年A股募资额最高的公司。
其中，公司募投项目预计使用募集资金200亿元，包括80亿元投于SN1项目， 40亿元投于先进及成熟工艺研发项目， 80亿元用于补充流动资金。

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周三公告中，中芯国际同时提醒投资风险：
1、涨跌幅限制放宽
科创板企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20% 。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。
2、A股流通股数量较少
上市初期，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，其他战略投资者锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。
本次发行后，公司A股的无限售流通股为1040231223股（10.40亿股），分别占发行后已发行股份总数的14.58%（行使超额配售选择权之前）、14.08%（全额行使超额配售选择权之后），公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
3、市盈率高于同行业水平
公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），本次发行价格27.46元/股，对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率（全额行使超额配售选择权之后）为113.12倍，高于截至2020年7月4日（T-3日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率46.17倍，提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。
4、股票上市首日即可作为融资融券标的
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。
限售名单一览，详解“绿鞋机制”
针对此次A股上市，中芯国际公告详细列明了限售安排：
1、海通创新证券投资有限公司、中国中金财富证券有限公司分别持有的33712400股（3371.24万股）股份限售24个月，其他战略投资者所持股份限售12个月。

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2、网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中， 10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
此外，本次发行参与网下配售摇号的共有2075个账户， 10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为208个。根据摇号结果，所有摇中的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为55421777股（5542.18万股），占网下发行总量的9.39% ，占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.06% 。
此外，公告表示，因行使超额配售选择权超额发行的股数＝发行时超额配售股数－使用超额配售股票所获得的资金从二级市场净买入的股数。具体行使超额配售选择权包括以下三种情况：
1、绿鞋不行使。超额配售股数为25284.30万股，占本次初始发行规模的15% ，且海通证券从二级市场买入的股票数量与超额配售股数相同。
2、绿鞋全额行使。超额配售股数为25,284.30万股，占本次初始发行规模的15% ，且海通证券从二级市场买入本次发行的股票数量为零，并要求发行人超额发行本次发行初始发行规模15%的股票；
3、绿鞋部分行使。超额配售股数为25,284.30万股，占本次初始发行规模的15% ，且海通证券从二级市场买入的股票数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的15% 。
海通证券在符合相关法律法规规定的条件下，可在发行人股票上市后30个自然日内以超额配售股票所得的资金从二级市场买入本次发行的股票以支持股价，但该措施并不能保证股价不下跌。海通证券在发行人股票上市后30个自然日之后或行使超额配售选择权后，将不再采取上述措施支持股价。
截至7月15日，年内已有56只个股登陆科创板。

万得资讯|“中国芯”正式登陆A股，今天

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