股票行情|新创业板投行哪家强?IPO中信项目最多,中信建投募资总额最大


创业板改革及试点注册制落地后 , 券商投行竞相申报项目 。
随着新创业板受理已经满月 , 投行“军备赛”有了阶段性的结果 。 根据券商中国采访人员对受理数据的统计 , 截至7月14日 , 新申报的项目(IPO+再融资+并购)数前五名券商中 , 中信证券项目数最多 , 共有16家;华泰联合及民生证券并列第二 , 各有10家;国信证券与中信建投并列随后 , 均有8家 。
【股票行情|新创业板投行哪家强?IPO中信项目最多,中信建投募资总额最大】如果说家数体现投行承揽能力 , 那么项目募资额多少决定了投行未来收入规模 。 以IPO项目为例 , 截至7月14日 , 中信建投保荐项目募资额合计达到301亿 , 排在第一 。 另外三家募资额上百亿的是中信证券、华泰联合、民生证券 , 项目募资额分别累计为209亿、121亿、101亿 。
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IPO受理:中信项目最多 , 中信建投募资最大
IPO向来是投行股权融资业务中的主要进项 , 在新创业板6月15日正式接收材料后 , 投行申报IPO动态一直受到市场关注 。
截至7月14日 , 新创业板受理已经满月 , 过去一个月以来 , 共受理了283家IPO企业 。
从总量上来看 , 中信证券受理项目家数最多 , 有23家;中信建投紧跟其后(21家);民生证券排名第三 , 共有18家;国金证券、国信证券、华泰联合各有15家 。 另外 , 海通证券、长江承销、国泰君安、招商证券均有10家以上 。
一直擅长IPO的广发证券如今只剩6家 。 有投行人士分析 , 在处罚落地之前 , 其他投行已经在抢食广发证券项目 。 不过 , 大券商里银河证券现阶段只有2家 。
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事实上 , 上述数据中包含了在审企业数量 。 而新项目的申报更能体现投行项目最新的储备实力以及发展潜力 。 据了解 , 截至7月14日 , 从证监会顺利平移到深交所的创业板项目有176家;新申报项目获得受理的有107家 。
根据券商中国采访人员统计 , 在新申报创业板项目的受理数据当中 , 中信证券仍然第一 , 共有10家;民生证券排名第二 , 有8家;国信证券与华泰联合各有7家 。 国金证券与国泰君安分别有6家;中信建投与中原证券均有5家 。
小投行如太平洋证券、华西证券分别有申报2家、1家;恢复保荐资格不久的西南证券也有申报1家 。
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如果说项目家数体现投行承揽能力 , 那么项目募资额一定程度上决定了投行未来收入规模 。
中信建投21个IPO项目合计募资达到301.27亿元 , 值得注意的是 , 中信建投保荐了一家大型公司——益海嘉里 , 计划募资138.7亿 , 从证监会平移到深交所 , 是新创业板受理以来募资额最大的企业 。
中信证券排名第二 , 23个项目募资额合计为209.27亿元 。 中信证券也有大项目 , 在审企业大运汽车计划募资51.67亿元 。
另外还有两家投行保荐的项目募集资金累计均超过百亿 , 分别为华泰联合证券和民生证券 , 其中华泰联合保荐的IPO项目合计募资额为121.08亿 , 民生证券保荐的IPO项目合计募资额为100.73亿 。
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再融资项目:中信家数第一 , 兴业成黑马
新创业板再融资类中 , 截至7月14日 , 深交所共受理117单项目 , 其中81单定增 , 36单可转债 。 一般而言 , 再融资项目储备情况不仅体现券商投行的上市公司资源 , 也体现投行后续服务能力 , 毕竟IPO对很多发行人而言尚属首次涉足资本市场 。


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