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智东西|中美两强争霸，3000颗商业卫星上天，揭秘卫星互联网真相( 六 )


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▲未来十年全球小卫星发射规模预测
3、 政策不断加码 ， 我国卫星互联网市场广阔 早在 2007 年 ， 国家就发布了《关于促进卫星应用产业发展的若干意见》 ， 鼓励社会投资和企业参与卫星应用 。 在一系列激励政策下 ， 卫星应用市场规模逐年扩大 。 2014 年 ， 我国陆续出台相关指导意见和发展规划 ， 引导商业行业产业发展 。 在《2016 中国的航天》白皮书中明确要鼓励民间资本和社会力量参与航天事业 ， 大力发展商业航天 。 而在2019 年 ， 我国出台了首份商业航天领域引导性法规 ， 基调为鼓励有序发展 。
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▲我国商业航天相关政策
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▲我中国已公开的星座计划（不完全统计）
根据卫星星座计划 ， 按照单星质量*星座规模测算 ， 国家队拟发射低轨卫星 680 颗 ， 总质量约 228 吨 ， 民营企业拟发射卫星 2470 颗 ， 总质量约 385 吨 。 我们认为 ， 以航天央企为代表的国家队所提出的星座计划一般均经过充足的理论技术论证 ， 大概率会如期完成 。
而目前民营企业的星座建设计划不确定更强 。 我们以公开数据数基础 ， 通过假设国家队星座和民营企业星座不同的完成度来对未来市场空间进行预测 。
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▲我国低轨卫星网市场空间测算
由于低轨卫星在轨生命周期较短 ， 一般在 3-7 年之间 ， 平均寿命 5 年 。 所以星座一旦开始组网 ， 就会开始折旧 ， 而卫星公司为了尽快实现服务能力 ， 就必须尽可能在最短的时间内把所有的卫星打上去 。 所以 ， 最佳发射窗口期将集中在未来的某个 3 年周期内 。 因此预计未来卫星组网高峰期间 ， 我国年均卫星制造及发射市场在 400 亿左右 。
三、 卫星互联网产业链梳理 1、 产业链全面发展 ， 上游产业链稀缺性凸显 一般而言 ， 卫星产业主要包含了卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务四大环节 。 产业链上游主要为电器元件及材料厂商 ， 产业链的下游主要是政府、高校、个人等终端用户 。
与国外相比 ， 我国卫星产业在卫星研制和发射领域 ， 企业实力突出、竞争力强；而在电子元器件、终端类产品、应用系统和运营服务等领域 ， 目前我国企业规模较小 ， 整体实力偏弱 ， 尤其是芯片、板卡、天线、算法、软件、接收器和终端技术水平与国外顶尖水平差距明显。
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▲卫星及其应用产业链结构
自 2015 年起 ， 随着民营资本的进驻 ， 大批民营初创航天企业成立 。 据未来宇航研究院的数据统计 ， 截止到 2018 年底 ， 国内已注册的商业航天领域公司已超过 140 家 。 其中 ， 卫星制造企业 36 家 ， 卫星发射企业 22 家 ， 卫星运营企业 39 家 ， 卫星应用企业 44 家 。
从卫星的设计研制 ， 到火箭的研制发射 ， 再到卫星在轨运营与商业化应用 ， 商业航天产业链上核心环节 ， 国内都有相关企业的主营业务在萌芽和生长 。 这意味着国内逐渐构建起商业航天的全产业链 ， 正在形成一套自循环的生态系统 。
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▲商业航天各产业链环节公司分布情况
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▲商业航天各产业链环节公司分布比例
1、卫星制造。卫星制造环节主要包括卫星平台、卫星载荷 。 卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等；卫星载荷环节包括天线分系统、转发器分系统以及其它金属/非金属材料和电子元器件等 。


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