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股票行情|生物制品供应商艾迪药业今日上市，布局创新药研发( 二 )

股票行情|生物制品供应商艾迪药业今日上市，布局创新药研发
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其中 ， 临床进展最快的项目为ACC007 ， ACC007是全新一代非核苷类逆转录酶抑制剂 ， 通过非竞争性结合并抑制HIV逆转录酶活性 ， 从而阻止病毒转录和复制 。 目前ACC007目前已经完成三期临床试验 ， 试验结果良好、到达主要临床终点指标 ， ACC007和对照组相互非劣等效 ， 在不良反应尤其是各类神经系统和精神类不良事件的发生率方面 ， ACC007优于对照组 。 艾迪药业在招股书中称 ， 该药物计划于2020年底前获批上市 。
不仅如此 ， 艾迪药业还以ACC007为基础 ， 自主研发了多药联用治疗艾滋病的复方制剂ACC008 ， ACC008每片含有ACC007、替诺福韦和拉米夫定3种主要成分 。 与单药相比可以显著减轻患者服药负担、增加依从性 ， 降低耐药性发生的概率 。 目前该药物已经获得临床试验批件 ， 将开展三期临床试验 。
与此同时 ， 艾迪药业在抗肿瘤领域也有新品布局 。 目前有一款药物已经完成一期临床试验 ， 有一款药物在一期临床阶段 ， 还有一款处于临床前研究阶段 。
核心在研药品之中 ， 治疗急性髓系白血病的ACC010、ACC015 ， 和已经完成三期临床试验的ACC007这三款药物 ， 被许可使用专利均来自Kainos 。 Kainos成立于2007年 ， 是一家专门研究和开发治疗脑部疾病、癌症和传染病创新药物的韩国上市公司 。
除此之外 ， 艾迪药业还拥有注射用乌司他丁、伊曲康唑口服溶液、盐酸二甲双胍缓释片等3个仿制药在研品种 ， 盐酸克林霉素胶囊、碳酸氢钠片2个申报一致性评价的在研品种 。
艾迪药业的研发占营业收入比在逐年降低 ， 2017至2019年 ， 其研发投入分别是0.42亿元、0.62亿元和0.57亿元 ， 研发投入占营业收入的比例分别为30.93%、22.35%、16.50% 。 但据行业人士分析 ， 由于公司体量较小 ， 从研发投入的整体占比来看 ， 还是处于较高水平 。
转亏为盈 ， “三板块”格局
近三年的营业收入和净利润都在正向增长 ， 营业收入分别为1.36亿元、2.77亿元和3.45亿元；近三年的毛利率分别为30.07%、39.94%和42.85% ， 毛利率指标逐年有所提升 。 同期净利润分别为-0.38亿元、0.09亿元和0.33亿元 ， 逐渐转亏为盈 。
据招股书 ， 艾迪药业营业收入的主要来源人源蛋白之中 ， 乌司他丁粗品、尤瑞克林粗品、尿激酶粗品2019年的毛利率分别为44.13%、93.76%、14.37% 。
其中近三年乌司他丁粗品的毛利率维持稳定但呈现略微下降的趋势 ， 据艾迪药业分析 ， 主要是产品单位售价的增速略小于单位成本的增速所致 。 而尤瑞克林粗品近两年的毛利率有所上市 ， 主要因为产品的单位成本有所下降 。 尿激酶粗品毛利率相对较低但整体呈上升趋势 ， 主要是由于其终端销售价格上涨 ， 但生产工艺仍旧沿用传统方法所致 。
另外两个板块的收入分别为药品和HIV诊断设备及试剂的销售收入 。 2019年这两项收入占营收的比例分别约为10.00%和15% ， 2019年的毛利率分别为39.55%和38.69% 。
艾迪药业的创新药物暂时都处于研发阶段 ， 目前销售的药品主要是仿制药 ， 品种主要包括消化治疗领域的蜡样芽孢杆菌片、番泻叶颗粒、头孢拉定胶囊、碳酸氢钠片等 。 其中主要品种为蜡样芽孢杆菌片和番泻叶颗粒 。 蜡样芽孢杆菌片的客户主要定位于公立医院 。 番泻叶颗粒为艾迪药业独家品种 ， 主要通过与省级经销商及连锁药店开展市场销售 。
同时 ， 艾迪药业的HIV诊断设备及试剂产品销售方面 ， 目前主要是作为二级经销商 ， 从雅培公司一级经销商北京安普处进行采购 。 以直销方式面向医院、省市疾控中心开展业务 ， 并主要通过参加招投标或价格谈判方式获取终端订单 。

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