员工|“战略撤退”观点引发强烈关注，东吴证券紧急辟谣：观点为离职员工所为，牛市没有结束！( 二 )
今日 ， 上证指数上涨3.11% ， 报3314.15点 ， 上证重回3300点 ， 那么意味着牛市又回来了吗？天风策略首席刘明晨认为 ， 后市指数级别牛市概率较小 ， 未来仍然是少部分公司的牛市 。
刘明晨表示：“指数级别牛市一般需要近几个月信用扩张带来的估值全面拔升（类似19Q1） ， 而今年5月以来稳货币宽信用 ， 预计全年债务总额同比13.66% ， 与去年Q1的宽货币宽信用明显不同 ， 今年信用扩张速度不具备支持全面牛市 。 ”
另外 ， 在他看来 ， 今年主要是北上资金和公募基金等长线资金 ， 强化少部分牛市的逻辑 。 还有 ， 政策其实倾向于科创企业加杠杆 ， 而非全行业加杠杆 。
“如果政策边际收缩 ， 将使得存量资金集中寻找业绩持续性和确定性的个股 ， 强化少部分公司牛市的逻辑 。 因此 ， 未来指数级别牛市概率较小 ， 仍然是少部分公司的牛市 。 以科技和消费的核心资产为主 ， 业绩好的公司未来大概率可以继续创新高” ， 刘明晨进一步总结道 。
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