乐居财经| 利率区间为3.20%-4.20%，金融街(000402.SZ)发行不超过20亿元人民币债
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金融街7月21日 ， 发布早间公告 ， 2020年面向专业投资者公开发行公司债券拟发行面值不超过181亿元的公司债券 ， 采取分期发行的方式 ， 其中首期发行债券面值不超过20亿元 ， 剩余部分自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕 。
2020年面向专业投资者公开发行公司债券 ， 债券简称“20金街01” ， 债券代码“149174” ， 经中诚信国际信用评级有限责任公司评定 ， 发行人本期债券评级为AAA ， 主体评级为AAA ， 本次发行规模为不超过人民币20亿元 ， 每张面值为100元 ， 按面值平价发行 ， 发行价格为人民币100元/张 ， 发行数量为不超过2000万张 。 债券票面利率采取单利按年计息 ， 不计复利 ， 最后一期利息随本金的兑付一起支付 ， 债券期限为3年期 ， 采取网下面向专业投资者询价配售的方式 ， 询价区间为3.20%-4.20% ， 发行人本期债券发行首日为2020年7月23日 ， 本期债券起息日为2020年7月24日 。
网下发行对象为合格A股证券账户的专业投资者 。 通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购 。 专业投资者网下最低申购单位为1000手 ， 超过1万手的必须是1万手的整数倍 ， 簿记管理人另有规定的除外 。
配售按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档 ， 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计 ， 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下 ， 按照等比例原则进行配售 ， 同时适当考虑长期合作的投资者优先 。 发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果 。
【乐居财经| 利率区间为3.20%-4.20%，金融街(000402.SZ)发行不超过20亿元人民币债】金融街主营业务是房地产开发和经营 ， 本期债券发行上市前 ， 金融街最近一期末净资产为3.92亿元 ， 合并口径资产负债率为76.09% ， 母公司口径资产负债率为73.74%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为32亿元 ， 预计不少于本期债券一年利息的1.5倍 。 公告称 ， 发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定 。
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