对象|凯莱英定增方案突变，高瓴资本要撤？
7月22日晚间 ， 凯莱英23亿定增预案突然生变 。 与早前方案相比 ， 定增对象、锁定和定价基准日等关键信息均发生变化 。 原本非公开发行股票的对象由高瓴资本调整为“不超过35名特定投资者” 。 受此影响 ， 凯莱英股价低开超4% 。
文章图片
时隔五月有余 ， CDMO行业龙头凯莱英的引战定增计划突然生变 。 7月22日晚间 ， 凯莱英发布定增预案二次修订稿 ， 与早前方案相比 ， 定增对象、锁定和定价基准日等关键信息均发生变化 。 其中定增对象的修改尤受市场关注 ， 原本非公开发行股票的对象从高瓴资本调整为“不超过35名特定投资者” 。 受此影响 ， 凯莱英股价低开超4% 。
按照2月中旬凯莱英发布的定增预案 ， 高瓴资本将以123.56元/股的“八折优惠价” ， 斥资约23亿元买下凯莱英非公开发行的全部股份 ， 成为后者持股5%以上股东 。 自凯莱英宣布引入高瓴作为战投后 ， 凯莱英的股价出现飙涨 ， 自2月17日至7月22日收盘 ， 期间涨幅近32% ， 最新股价也已超出当初定增价格的八成 。
结果五个多月来 ， 定增事宜未见进展 ， 如今又迎重大变化 。 根据最新预案 ， 凯莱英23亿定增将不再由一家战投大包大揽 ， 定增对象被拓展为“不超过35名特定投资者” 。 当然 ， 高瓴资本并未被排除出此次定增 ， 其依然有可能现身特定投资者之中 。
此外 ， 除了定增对象的修改 ， 定价基准日也由“公司第三届董事会第三十三次会议决议公告日”改为“本次非公开发行股票的发行期首日”；发行价格则由指定价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；限售期由18个月改为6个月；资金用途由补充流动资金改为用于创新药CDMO生产基地建设等项目 。 对于此次定增方案的大改 ， 凯莱英解释称：鉴于目前资本市场环境变化 ， 并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素 。
无独有偶 ， 就在上周另一家上市公司药石科技官宣终止了同样于2月份发布的定增计划 ， 并抛出了新的定增预案 ， 定增对象由起初的兴全基金变为35名特定投资者 。 这样的“巧合” ， 引起市场对战略投资者定价发行政策收紧的担忧 。 部分媒体也有关于监管层不支持引入战略投资人锁价发行行为的相关报道 ， 但消息未得到证实 。
【对象|凯莱英定增方案突变，高瓴资本要撤？】另外值得注意的是 ， 今年以来 ， 高瓴资本因频频现身上市公司定增名单而备受瞩目 ， 截至目前已经宣布拟通过定增入股包括国瓷材料、凯莱英、凯利泰、广联达、健康元、宁德时代等在内的6家A股公司 。 而根据东财Choice统计 ， 高瓴资本将入股或已位列超10家A股公司前十大股东 。
推荐阅读
- 有网友爆料在腾讯分享会上的名单，赵丽颖和杨幂也成为了很多网友热议的对象，你们期待谁呢
- 文良说|文良说-找错合伙人，像是找错了恋爱对象一样，与虎谋皮，谁又能全身而退呢？
- 罗志祥|罗志祥多平台取关周扬青 但仍关注绯闻对象简恺乐
- 罗志祥多平台取关周扬青|罗志祥多平台取关周扬青 但仍关注绯闻对象简恺乐
- 罗志祥|罗志祥多平台取关周扬青，但仍关注绯闻对象简恺乐
- 罗志祥多平台取关周扬青■罗志祥多平台取关周扬青 但仍关注绯闻对象简恺乐
- 倪妮 |范丞丞透露心仪对象是倪妮，我看很登对他俩有戏
- 深挖|在一起一年多对象，却输给了一部电视剧？隔着屏幕也会被气到！
- 新民晚报|为重点优抚对象改造厨卫设施，彭浦镇拥军优属情深意浓
- 福尔茨|7中6，替补得分最高！超强天赋归位，相比福尔茨，重点对象是他