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|渤海银行刚上市就破发 神秘资金“割肉清仓”

今年内地银行的首个IPO项目--渤海银行 ， 近日在港交所挂牌上市 。 尴尬的是 ， 上市首日股价就一度破发 。 接着 ， 渤海银行连续三个交易日下跌 。 7月21日 ， 渤海银行盘中最低跌至4.54港元/股 。
据港交所提供的信息 ， 渤海银行此次发售股份28.8亿股 ， 募资规模在136.8亿港元至143.42亿港元 。 从发行价来看 ， 渤海银行此次发行价为每股4.8港元 ， 仅高于其发行底价0.05港元/股 ， 且略高于其每股净资产4.35元人民币 。
时间财经注意到 ， 中国宏泰发展(06166-HK)曾斥资1.21亿港元认购渤海银行2500万股 ， 但上市首日就"割肉清仓" 。 对此 ， 时间财经多次联系中国宏泰发展方面 ， 截止发稿 ， 未获答复 。
渤海银行于2005年12月30日成立 ， 是《中国商业银行法》于2003年修订以来 ， 唯一新成立的全国性股份制商业银行 。 同时 ， 该行也是国内唯一由外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行 ， 渣打银行作为战略投资者 ， 是其第二大股东 。
新股破发
7月16日 ， 渤海银行正式在港交所挂牌上市 。 该行H股成功上市 ， 使得已上市全国性股份制银行数量增至10家 ， 而这也是2020年首单银行IPO 。
渤海银行共发行28.8亿股H股(超额配股权行使前) ， 最终发行价格为每股4.80港元 。 全球发售所得款项净额约为134.71亿港元 ， 将用于加强资本基础 ， 以支持其业务的持续增长 。
不过 ， 资本市场方面对渤海银行的认可度并不高 。 7月15日晚间渤海银行公布的发售结果显示 ， 中国香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份认购不足 。 合共接获9668份有效申请 ， 认购合共8471万股香港发售股份 ， 相当于发售股份总数的约0.59倍 。
更尴尬的是 ， 上市首日股价就一度破发 。 当天 ， 渤海银行股价最低跌至4.71港元/股 ， 尾盘拉升至挂牌价格报收 。
接下来 ， 渤海银行连续三个交易日下跌 。 7月21日 ， 渤海银行盘中最低跌至4.54港元/股 ， 截至当日收盘 ， 渤海银行报收4.64港元/股 。
【|渤海银行刚上市就破发 神秘资金“割肉清仓”】割肉清仓
诡异的是 ， 中国宏泰发展刚斥资1.21亿元认购渤海银行 ， 上市首日就割肉清仓 。 据公告 ， 中国宏泰发展表示 ， 认购和出售 ， "皆符合本公司及其股东整体最佳利益 。 "
7月15日中国宏泰发展公布 ， 公司完成认购渤海银行首次公开发售中的股份 ， 公司已获分配2500万股获配股份 ， 最终发售价为港币4.8元 。 公司就该等获配股份已付认购总额约为港币1.21亿元 。
此前 ， 中国宏泰发展表示 ， "经审阅招股章程(包括有关渤海银行的业务模式及业务前景的资料) ， 本公司认为 ， 认购事项为具吸引力的投资 ， 亦能为本集团带来潜在投资回报 。 董事认为 ， 该指示及认购事项的条款乃按一般商业条款订立 ， 属公平合理 ， 且认购事项符合本公司及其股东整体最佳利益 。 "
没想到 ， 上市首日 ， 中国宏泰发展就割肉清仓所有渤海银行股票 。 中国宏泰发展公布 ， 2020年7月16日 ， 于联交所出售渤海银行(09668-HK)合共2499.95万股 ， 总代价1.196亿元 。 预计出售亏损40万元 。 出售后 ， 集团不再持有渤海银行任何股份 。
中国宏泰发展表示 ， "出售事项旨在令本公司可变现其于渤海银行股份的投资 。 董事预期将于损益表确认出售事项的未经审核亏损约港币0.4百万元 。 "预期出售事项所得款项将用作营运资金及╱或用于本集团其他未来投资机会 。 本公司认为 ， 出售事项乃按一般商业条款订立 ， 属公平合理 ， 且出售事项符合本公司及其股东整体最佳利益 。
估值过高？
资本市场对渤海银行不看好 ， 其实早就有预期 。
业内人士分析称 ， 一方面目前银行股整体表现疲软 ， 多只银行处于破净状态 。 截至2019年末 ， 渤海银行每股净资产为4.35元人民币(折合4.77港元) ， 4.8港元的招股价与该行每股净资产十分接近 ， PB为1倍左右 。


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