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乐居财经|上半年已发债近百亿，华远地产170亿到期债务待还


乐居财经|上半年已发债近百亿，华远地产170亿到期债务待还
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华远地产股份有限公司公告披露 ， 公司2020年度第一期中期票据于7月22日发行完成 ， 实际发行总额10亿元 ， 利率6.48% 。
据了解 ， 该债券简称“20华远地产MTN001” ， 发行采用发行金额动态调整机制 ， 基础发行规模为5亿元 ， 发行金额上限为15亿元 ， 期限为2年 。
该债券主承销商/簿记管理人为中信证券 ， 联席主承销商为中国民生银行；发行日2020年7月20日 ， 起息日2020年7月22日 ， 兑付日为2022年7月22日 。
本期债券募集资金拟全部用于偿还到期的债务融资工具 ， 包括发行金额10亿元“19华远地产SCP001的超短期融资券 ， 以及发行金额5亿元”19华远地的超短期融资券 。
此前 ， 7月21日 ， 据上交所债券项目信息披露显示 ， 华远地产一笔65亿元小公募获得受理 ， 发行期限不超过5年 ， 可以为单一期限品种 ， 也可以是多种期限的混合品种 。 另此前 ， 华远地产亦有申请发行一笔中期票据 ， 基础发行规模5亿元 ， 发行金额上限15亿元 ， 发行期限2年 。
如果将时间线延长一些可以看到 ， 华远地产早于今年3月份在融资方面就有着积极动作 。 其当月在公开市场注册及发行的债券约为70亿元；随后于4月份 ， 又首次进行发行供应链资产支持票据 ， 储架规模为30亿元 ， 首期发行规模3.57亿元 ， 票面利率5.2% 。
【乐居财经|上半年已发债近百亿，华远地产170亿到期债务待还】最近三年及2020年3月末 ， 华远地产合并口径的负债总额为266.11亿元、410.94亿元、492.32亿元及371.86亿元 ， 对应的资产负债率为77.46%、82.74%、84.19%和84.07% 。 而2019年年末上市房企资产负债率平均值为69.96% ， 比上期末上升1.87% 。
其中在短期偿债方面 ， 截至今年3月末 ， 华远地产一年内到期的非流动负债达到了170.78亿元 ， 发行人货币资金余额45.02亿元 ， 一次计算 ， 短期现金比仅为26.36% 。 较去年同期 ， 华远地产短期偿债压力有明显的上升 ， 2019年3月末 ， 其一年内到期的非流动负债为74.94亿元 ， 发行人货币资金余额92.41亿元 ， 短期现金比为123.31% 。


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