财经无忌|A股黑色星期五：创业板狂跌6.14%，北向资金流出150亿
今天 ， A股盘面一片惨淡 ， 创业板跌6.14% ， 北向资金大幅卖出A股150亿， 这意味着什么？
从板块来看 ， 证券、白酒等板块领跌 。 而军工、疫苗板块 ， 黄金、农业、养殖、稀土等避险板块表现强势 。 从板块走势来看 ， 聪明人也能看出端倪 。
第一 ， 周五凌晨 ， 12股发布减持公司股份及业绩预降公告 。
第三 ， 隔夜美股表现比较差 ， 一定程度上压制 。 而港股市场大跌超过2% ， 且富时A50一度大跌超过3% 。 外围市场异动 ， 资金谨慎 ， 担忧周末出现什么利空消息进行避险动作 ， 资金抽离 。
第三 ， 科创板减持潮来袭 ， 资金承压 。 昨晚科创板是8家减持+1家花样减持 。 分别是中微公司、光峰科技、西部超导、乐鑫科技、瀚川智能、嘉元科技、容百科技、沃尔德和新光光电 。 据统计 ， 9只股票减持股数将达2.02亿股 ， 减持套现资金按23日收盘价计算将达93亿 。
在中国股市中 ， 一般“北”指的是沪深两市的股票 ， “南”指的是指香港股票 ， 因此 ， 北向资金就是指从香港股市中流入大陆股市的资金 ， 同时内地的股票也有流入香港股市的资金 ， 而这个资金被称为南下资金 。
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中国对外汇和资本市场的管理比较严格 。 外资是不能直接投资中国A股的 。
国家提供了两个途径 。
（1）申请QFII投资额度 。
（2）通过香港交易所的陆股通买入 。 （陆股通包含深股通和沪股通）
这两个途径中 ， QFII这条路 ， 审批比较复杂 ， 审批周期长 ， 通常要审批2年 ， 甚至更长时间 。 于是通过香港交易所的那条路就很有吸引力 。
所以 ， 大部分外资通过香港交易所的陆股通买入A股股票 ， 它不需要复杂的审批流程 ， 也没有配额限制 。
但北向资金中 ， 并不都是外资 ， 还有不少境内资金 。
境内资金之所以走香港投资A股市场 ， 是为了使用配资杠杆 。
在香港 ， 配资很容易 ， 并且配资的利率非常低 ， 比大陆的房贷利率还低 ， 年化利率一般是3%～4%之间 。 而在大陆 ， 配资的利率非常高 ， 年化利率15%以上 ， 并且违背监管要求 。
采用这种方式不但可以低成本的使用配资杠杆 ， 还可以在一定程度上避开监管 。
除了利用配资杠杆 ， 还有一些境内资金 ， 换上北向资金的马甲 ， 是为了利用北向资金的影响力 ， 迷惑跟风的投资者 。 做诱空或诱多操作 ， 这一点 ， 如果你发现北向资金流入 ， 股价却不涨 ， 就要警惕了 。
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所以北向资金并不全是外资 。
但是北向资金中 ， 究竟有多少是真外资 ， 有多少是境内资金 ， 谁也说不清楚 。
有同学问 。 这一轮股市上涨或回调 ， 是因为北向资金吗?
7月18日 ， 对于“外资推动7月股市上涨的说法” ， 外管局副局长王春英表示 ， 股市规模有8万多亿 ， 外资占比仅有2%-4% ， “非常非常低” ， 起不到推动的作用 ， 可能是带动效应 。
【财经无忌|A股黑色星期五：创业板狂跌6.14%，北向资金流出150亿】但是北向资金这种聪明钱 ， 可以给我们的长期投资择时 ， 带来一定的参考作用 。
当股市处在低位 ， 北向资金流入加快 ， 是外资看多中国A股的信号 。 此时可能会是一段行情的启动 。
当股市处在高位 ， 北向资金流入放缓 ， 甚至净流出时 ， 是外资看空中国A股的信号 ， 正在撤出 。 往往可能是一段行情的结束 。
我们可以把北向资金当成一个风向标 ， 作为长期投资的择时指标 。
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