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[新浪科技]理想汽车更新招股书：IPO最高募资14.73亿美元新浪科技2020-07-25 10:51:310阅

[新浪科技]理想汽车更新招股书：IPO最高募资14.73亿美元新浪科技2020-07-25 10:51:310阅
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图1/3新浪科技讯 北京时间7月25日上午消息 ， 理想汽车（股票代码为：“LI”）向美国SEC更新招股书 ， 宣布IPO股票公开发行规模为9500万股ADS ， 同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权 ， 发行价区间为8-10美元 。 也就是说 ， 如果承销商行使超额认购权 ， 此次理想汽车IPO公开募集的资金将达到8.74亿-10.93亿美元 。 本月早些时候 ， 理想汽车首次提交赴美招股书 ， 承销商包括高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞银（UBS）等 。
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图2/3更新之后的招股书还显示 ， 高瓴资本有兴趣以首次公开募股的价格购买理想汽车此次IPO发行中不超过3亿美元的ADS 。 假设首次公开发行的价格为9美元（发行价区间的中间数） ， 高瓴资本将认购3333万股ADS ， 占本次理想汽车IPO公开发行股份的35.1% 。
此外 ， 理想汽车在招股书中表示 ， 已经获得了3.8亿美元的基石投资 ， 认购价为IPO最终发行价 。 其中 ， 美团点评将再投资3亿美元 ， 字节跳动将投资3000万美元 ， 王兴个人再次投资3000万美元 ， Kevin Sunny投资2000万美元 。 上述四位基石投资者都是理想汽车的老股东 。
这样一来 ， IPO募资金额再加上基石投资 ， 理想汽车此次IPO融资总额区间将达到12.54亿美元-14.73亿美元 。 而理想汽车的估值 ， 若按照IPO发行价中间价9美元计算 ， 可达80亿美元 ， 若按照发行价区间上限10美元计算 ， 则可达88亿美元 。
除了披露募资额 ， 更新后的招股书也给出了截至6月30日的第二季度财报 。
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图3/3财报显示 ， 理想汽车2018年无营收 ， 2019年营收为2.84亿元 ， 2020年第二季度营收为19亿元（约合2.75亿美元） ， 较2020年第一季度的8.517亿元（约合1.2亿美元）环比增长128.6% 。
2020年第二季度 ， 理想汽车共交付汽车6604辆 ， 较2020年第一季度的2896辆车 ， 环比增长128% 。 随着交付量的提升 ， 理想汽车的毛利率也从上一季度（Q1）的8%提升到者一季度（Q2）的13.3% ， 这主要得益于产品销量规模的提升 ， 制造费用被摊薄 。
理想汽车2018年、2019年净亏损分别为15.32亿元、24.38亿元（约合3.44亿美元）；2020年第二季度 ， 理想汽车净亏损为7520万元（约合1060万美元） ， 上一季度净亏损为7710万元 。
截至2020年6月30日 ， 理想汽车产生了4.517亿元（约合6380万美元）的正向现金流 ， 相比之下 ， 上一季度则为6300万元的负向运营现金流 。
截至2020年6月30日 ， 理想汽车有现金及现金等价物为37亿元（约合5.2亿美元） ， 而上一季度（截至2020年3月31日） ， 这一数字为34亿元 。
【[新浪科技]理想汽车更新招股书：IPO最高募资14.73亿美元新浪科技2020-07-25 10:51:310阅】截至6月30日 ， 理想汽车在全国范围内有21家零售店、18家交付中心和17家服务中心 ， 有700名销售和服务人员 。 (枫枫)


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