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智通财经|最高募资额近11亿美元，理想汽车更新招股书：将发行9500万ADS

智通财经APP获悉 ， 理想汽车(LI.US)于7月24日向美国SEC更新招股书 ， 宣布将发行9500万股ADS（代表1.9亿股A类普通股） ， 同时承销商拥有1425万股ADS的超额认购权 ， 发行价区间为8-10美元 ， 代码为“LI” 。
若承销商行使超额认购权 ， 理想汽车此次IPO募资额将达到8.74-10.93亿美元 。 若募资额达到10亿美元 ， 则可追平蔚来(NIO.US)2018年上市时的募资规模 。 若按发行价区间上限10美元计算 ， 其估值可达88亿美元 。
值得注意的是 ， 最新招股书显示 ， 高瓴资本已表示有兴趣以首次公开募股的价格及与其他ADS发行相同的条款 ， 认购理想汽车本次发行中不超3亿美元的ADS 。 若按9美元的发行价区间中间价计算（假设承销商不行使超额认购权） ， 高瓴资本将购买的ADS数量最多为3333.33万股 ， 约占本次公开发行ADS的35.1% 。 但该意向并非具有约束力的购买协议或承诺 。
智通财经|最高募资额近11亿美元，理想汽车更新招股书：将发行9500万ADS
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在扣除佣金及发行费用等开支后 ， 理想汽车或从此次发行中获得约8.132-9.364亿美元的净收益（以发行价区间中间价9美元计算 ， 且取决于承销商是否行使超额认购权） 。
理想汽车表示 ， 本次发行所得资金约50%用于资本支出 ， 因公司估计未来三年的资本支出约为104亿元人民币（15亿美元）；约40%用于新产品的研究和开发；余下的则用于一般公司用途 。
IPO前 ， 理想汽车创始人、董事长兼CEO李想共持有25.1%的股份 ， 享有70.3%的投票权 。 公开发行后其持股比例为21% ， 享有72.7%的投票权 。 王兴个人及美团(03690)旗下全资子公司共计持有理想汽车23.5%的股份和9.3%的投票权 ， 公开发行后持有24%的股份和8.3%的投票权 。
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【智通财经|最高募资额近11亿美元，理想汽车更新招股书：将发行9500万ADS】理想汽车此前于7月10日正式向SEC递交F-1招股文件 ， 当时初步拟定挂牌时间为7月31日 。 而就在7月1日完成由美团全资子公司领投的5.5亿美元D轮融资后 ， 理想汽车的估值达到了40.5亿美元 。


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