军工板块|顺络电子：脱胎换骨的电感小巨人，5G推升单季业绩创历史新高
顺络电子（002138）2020年第二季度销售收入突破8亿元 ， 归属于上市公司股东净利润1.48亿元 ， 双双创下了历史新高 。 这是自去年四季度创新高以后 ， 单季度业绩再创新高 。 今年上半年 ， 公司实现销售收入、扣除非经常性损益后净利润分别为14.4亿元、2.3亿元 ， 同比增长了18.45%、27% 。
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1 、行业地位
顺络是一个成立20年的老公司 ， 主业很突出就是片式电感 ， 具体产品包括磁性器件、微波器件、敏感器件、精密陶瓷及模组类五大产业 ， 广泛运用于通讯、消费类电子、计算机、汽车电子、新能源、网通和工业电子等领域 。
这个行业全球行业老大依然是村田（Murata） 。 2019年村田制作所营收和净利润折合人民币分别为7555亿元、135亿元 ， 顺络电子同期营业收入和净利润分别为26.93 亿元、4.02 亿元 ， 但顺络在更高级的01005产品上是唯一能跟村田抗衡的公司 。 3年前公司曾发公告称 ， 在片式叠层电感的细分领域中全球前三 ， 主要竞争对手为日本企业 。
据最新《投资者关系活动记录表》 ， “在电感细分领域内公司在中国市场以及国际市场上均占有较高的市场占有率 ， 高端产品市场份额持续提升 ， 技术和规模处于领先地位 ， 部分精密电感产品的产能水平达到全球前列；同时新型电感产品持续推向市场 ， 始终保持在全球电感行业前沿 ， 知名度及核心优势进一步聚焦 。 通过持续创新 ， 不断开发满足大客户需求的新产品” 。
2、下游应用
【军工板块|顺络电子：脱胎换骨的电感小巨人，5G推升单季业绩创历史新高】电感是三大被动元件之一 ， 是电子线路的基础 ， 主要作用是滤波、稳流和抗电磁干扰 。 片式电感尺寸小、可靠性高、电性能优良 ， 符合电子行业对设备产品轻薄、短小化的要求 。
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二季度明星基金经理调仓买入顺络电子 ， 我想主要逻辑是5G的落地预期以及新能源汽车明确的智能化、电动化方向 。 5G手机的渗透率将持续提升将带动被动元件向中高端迭代 ， 市场需求同步持续提升 。 在基站建设上 ， 叠层片式射频电感及功率电感随着信道数量增加到64信道 ， 以及天线扇面的增加到3个 ， 券商预计叠层片式射频电感用量提升到6倍 。 另外 ， 还有汽车行业的需求持续提升 ， ADAS系统及电控系统将成为核心增长驱动力 ， 今年除了美国之外 ， 中国和欧洲新能源汽车如火如荼 ， 中高端汽车对于汽车电子的需求很明显 。
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指标的特点：
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