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建设|充电桩万亿背后的「光与暗」

_原题为 充电桩万亿背后的「光与暗」
新基建 ， 是今年最常被提及的热词之一 。
据了解 ， 新基建主要发力于科技端 ， 包含5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网七大领域 。 从发展层面看 ， 新基建有着重要意义——能够壮大新增长点 ， 并形成发展新动能 。
而在以新基建为代表的新一代技术革命浪潮中 ， 充电桩作为电动汽车的补能基础设施 ， 重要性自不待言 。 今年3月 ， 充电桩建设更是被列入“新基建”的七大重点领域之一 。
根据工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》征求意见稿显示 ， 预计到2030年 ， 我国新能源汽车保有量将达6420万辆 。 根据车桩比1:1的建设目标 ， 未来十年 ， 我国充电桩建设存在6300万的缺口 ， 预计将形成1.02万亿元的充电桩基础设施建设市场 。
建设|充电桩万亿背后的「光与暗」
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而近期随着不少巨头纷纷进军充电桩领域 ， 一场“围猎”未来的行动全面打响 。 那么 ， 在这场角逐“钱景”的大战中 ， 充电桩真能铺就黄金大道吗？
飞驰的充电桩 ， 亟待拨开迷雾
我们看到 ， 为了让充电桩“飞驰”起来 ， 各地已先后出台多个利好政策 。 比如 ， 上海提出将新建10万个电动汽车充电桩 。 北京发布的“2022新基建”方案提到 ， 到2022年新建不少于5万个电动汽车充电桩 ， 并建设100个左右换电站 。 江苏更为积极 ， 要在今年投资约3.7亿元加快充电设施建设 ， 预计年内率先实现充电桩乡镇全覆盖 。
事实上 ， 充电桩之前的飞驰速度已足够让人惊叹 。 截至2015年底 ， 国内公共类充电设施保有量仅5.7万台 。 这一数字在2019年底已达到121.9万台 ， 增长21倍 。 在充电桩高速建设的同时 ， 全国车桩比水平也在持续优化 ， 已由2015年的7.84:1提升至2020年1月的3.1:1 。
建设|充电桩万亿背后的「光与暗」
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但充电桩在飞驰的同时 ， 也遭遇众多发展迷雾 。
一方面 ， 充电桩的缺口仍然巨大 ， 数量严重不足 。 此前十三五期间发布的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》指出 ， 要新增分散式充电桩超过480万台 ， 其中公共充电桩50万台 ， 私人充电桩430万台 ， 以满足全国500万辆新能源汽车的充电需求 。 这意味着 ， 到2020年底车桩比基本要达到1:1 。
但就目前来看 ， 这一目标很难在年内实现 。 而且随着电动汽车销量的暴增 ， 充电桩数量较少的矛盾会日益凸显 。 中国电动汽车百人会理事长陈清泰曾预测 ， 到2030年中国电动汽车销售会突破1500万辆 ， 保有量会突破8000万辆 ， 届时纯电动车辆或达到6480万辆 。 假设按照车桩比1:1的数据估算 ， 2021年到2030年需要新建充电桩6300万台 。 如果按照此前的发展速度 ， 显然很难新建如此多的充电桩 。
另一方面 ， 充电桩存在盈利困难的现实问题 。 特来电品牌总经理赵健曾透露 ， 2017年中国大概有300多家充电桩企业 。 但到了2019年 ， 50%的企业已经或倒闭或退出这一行业 ， 还有30%的企业在盈亏平衡的基准线上挣扎 。
这主要是因为充电桩现有的盈利模式非常单一 ， 基本依赖于充电服务费 。 但在目前较低的利用率下 ， 企业高昂的投资想获得回报遥遥无期 。 商业模式重、回报周期长的行业特性 ， 让很多中小企业都难以支撑 。
因此 ， 拨开发展道路上的迷雾 ， 对充电桩行业来说迫在眉睫 。
巨头围猎下 ， 光与暗并存
虽然充电桩在发展途中遇到迷雾 ， 但这个价值万亿的赛道依然吸引众多巨头频频入局 。
尤其是在今年3月充电桩被纳入新基建的范围后 ， 巨头们的热情显然高涨了许多 。 目前 ， 入局充电桩行业的几大势力 ， 包括国资企业、老牌私营企业、车企、科技巨头等 。
值得注意的是 ， 这些巨头并非能在充电桩行业占尽优势 ， 而是有着“光与暗”并存的现象 。 它们既有自身的优势 ， 也存在一定弊端 。
首先 ， 国资企业是充电桩行业的中坚力量 。 其中 ， 国资企业的代表国家电网有着鲜明优势——资本雄厚、实力强劲 。 国家电网建设的充电桩数量较多 ， 去年6月市占率达到21.3% 。 同时 ， 国家电网更担负让充电桩行业走在正轨的重任 。 不过国家电网的弊端也较为明显 ， 不能任意地融入互联网思维、技术等 ， 调整航向较难 。
其次 ， 以特来电、星星充电为代表的老牌私营企业市占率较高 ， 增速也较快 。 但它们的存在是基于“先入局者”的优势 ， 已对后来的私营企业形成阻碍 。 如何平衡老牌私营企业的扩张、新入局者的生存 ， 成为一个难题 。
再次 ， 电动汽车车企正在通过自建充电桩 ， 以提升自身的竞争力 。 特斯拉、比亚迪、北汽新能源等 ， 都在积极布局自家的充电桩体系 。 但车企自建充电桩的目的并非盈利 ， 更多是为车主提供配套的售后服务 ， 以此彰显负责态度 。
【建设|充电桩万亿背后的「光与暗」】这就决定着车企的自建充电桩数量不会太多 ， 占有率也不会太高 。 比如2019年 ， 比亚迪在充电桩市场的占有率仅为0.2% 。 即使是最喜欢自建充电桩的特斯拉 ， 2109年在充电桩市场的占有率也不过0.4% 。 初衷、理念的桎梏 ， 决定着车企自建充电桩的规模即使在未来也不会加速扩大 。


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