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产业气象站|半导体行业大变局!英特尔一夜蒸发415亿美元,另一公司狂飙2300亿( 二 )


当前 ， 全球芯片制造行业中 ， 拥有高端芯片制造能力的厂家寥寥无几 ， 特别是拥有7纳米以下制程的代工厂 ， 全球只有台积电和三星2家 。
台积电披露的“按工艺制程划分的收入图表”可以明显看出 ， 28纳米以下（28、16、7）的高端芯片带来的收入占据台积电总收入的比例接近80% 。
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而台积电的良率更高 ， 生产周期更稳定 ， 因此 ， 台积电几乎独享了7纳米制程领域的所有订单 ， 且定价权极高 。 同时 ， 台积电透露 ， 目前5纳米制程的需求十分强劲 ， 且这种需求将会持续到2022年 。
【产业气象站|半导体行业大变局!英特尔一夜蒸发415亿美元,另一公司狂飙2300亿】另外 ， 台积电的3纳米制程预计将于2021风险量产 ， 2022下半年量产 ， 3纳米相比5纳米工艺将带来70的密度提升 ， 20-25%的功率提升 。
有了技术作保障 ， 近年来台积电的业绩蒸蒸日上 ， 在新冠疫情蔓延的情况下 ， 二季度台积电还是交出了一份亮眼的成绩单 。
7月16日下午 ， 台积电在2020年Q2法人说明会上 ， 公布了本季度的财务情况 。 这家全球最大的半导体代工厂果然不负众望 ， Q2营收达到3107亿台币（738亿人民币 ， 105亿美元） ， 同比上涨为29% 。
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但最让人惊奇的是台积电的Q2净利润 ， 高达1208台币（约41亿美元 ， 286亿人民币） ， 同比飙升81% ， 不仅超过了分析师预期 ， 也创下6年来最高水平 。
此外 ， 台积电Q2的毛利润率高达53% ， 超过此前分析师给出的50%~52%预期 。
值得注意的是 ， 由于业绩表现优异 ， 台积电本次调整了2020年的整体收入增长预期 ， 从之前的10%~15%上调至20%；同时 ， 他们也调高资本支出额度至160亿~170亿美元；但在年初 ， 他们曾因预计经济大萧条即将到来 ， 而下调过2020年收入预期 。
“断供”华为带来隐忧
台积电占据着芯片行业的半壁江山 ， 其客户也不容小觑 ， 华为也是其中之一 。 然而由于美国颁布的禁令 ， 台积电于7月16日宣布 ， 若美国禁令不变 ， 9月14日起要“断供”华为 。
根据台积电2019年的财报显示 ， 华为的订单占据台积电总业务比例达14% ， 是台积电最重要的高端芯片（14纳米以下）客户之一 ， 仅次于苹果的23% 。 如果断供 ， 那么台积电14纳米以下的高端芯片势必出现很大的订单缺口 。
台积电董事长刘德音此前在发布会上表示 ， 短期来看 ， 不能向华为供货对台积电的影响不可避免 ， 台积电正在积极与其他客户合作 ， 填补华为留下的空缺 。
【来源：正商参阅】
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