基建不断发力，机械、5G概念上半年交出超预期“成绩单”( 二 )
“从估值方面来看 ， 工程机械目前整体估值10倍出头 ， 目前仍被低估 ， 当然 ， 也有一些偏成长性的公司估值会相对高一些 ， 但它们所面临的投资趋势向上 ， 产业也在变革期 ， 国产化的比例不断提升 ， 所以弹性较大 ， 业绩弹性会比传统企业更大一些 。 ”陈显帆预计 ， 未来机械行业将会出现“戴维斯双击”的机会 。
5G建设如火如荼
“在新冠疫情以及经济转型升级的大背景下 ， 5G作为‘新基建’重要领域 ， 得到国家政策大力推动 。 随着相关支持政策密集落地、运营商投资力度持续加大 ， 全年5G建设规模有望超预期 。 我们认为 ， 随着5G相关产业链出货量的快速提升 ， 国内相关产业链从芯片、工艺、器件到终端设备将加速成熟 ， 5G建设受中美摩擦的影响将持续减弱 ， 作为‘新基建’的重要领域 ， 5G有望进入发展加速期 ， 对通信行业乃至整个科技行业带来长期发展机遇 。 ”唐海清称 。
根据工信部最新数据 ， 2020年上半年国内已开通5G基站超过40万个 ， 近期每周平均新开通5G基站超过1.5万个 。 5G终端方面 ， 已有197款5G手机拿到了入网许可 ， 5G手机出货量达到8623万部 。 5G用户方面 ， 上半年连接到5G网络的终端数已经达到了6600万部 。 整体上看 ， 上半年 ， 国内5G大规模建设持续加速 ， 5G覆盖和用户升级顺利推进 ， 5G产业链进入加速发展阶段 。
从通信行业相关上市公司业绩角度看 ， 已披露中报业绩预告的公司中 ， 5G相关的光模块领域中 ， 中际旭创、新易盛、天孚通信、博创科技；5G上游器件相关的深南电路；数据中心领域的宝信软件、南兴股份；5G应用领域的二六三等产业链主要上市公司 ， 2020年上半年均实现同比业绩高速增长 。 唐海清预计 ， 随着国内5G网络建设加速推进、应用逐步落地 ， 将带动通信产业链各环节全面受益 。
推荐阅读
- 看不清的篮球|战7豪强胜率达8成，湖人拉响季后赛2轮警报？，火箭超小怪阵发力
- SciSci酱侃游戏|所向无前这是暗示谁？，S10仅公布主题就嗨了？各路预言家齐发力
- 财经界切分|集聚发力 滨海新区创新资源释放强劲动能
- 一面|罗秋韵作品不断 《今夕何夕》《千古玦尘》蓄力十足
- 经济参考报|各地项目库浮出水面，我国提速发力新型城镇化建设
- OMG|PCL夏季赛：24支淘汰赛队伍出炉23队降级，LYG绝境发力成功晋级
- 中国家电网|为新基建注入舒适动力，GMCC高能“蔚蓝芯”
- 【】我国提速发力新型城镇化建设 各地项目库浮出水面
- 新能源车时隔九年，新基建重启换电模式，新能源汽车该选择充电还是换电？
- 青年|《二十不惑》话题不断，梁爽重拾美妆博主，关晓彤解锁多样青春